江秋声遇害当晚，妹江潘送宵夜上门，目睹大哥江秋声喉咙被割断，靠在椅子上死亡。嫂子倒在地上。
不久之后，报社发文哀悼江秋声，杀害江秋声的不是高天行。任非常无意中看到了江秋声的地址和照片，悄悄地暗杀了江秋声及其妻子。通过报纸，高天才知道自己想“暗杀”的人其实是久仰其名的“中国喉咙”，得知叶秋生其实是江潘的丈夫，更是后悔和愧疚。他对周使能感到愤怒，周使能给出的解释是误解和深深的遗憾。高天行感到内疚，经常来看望江盘。江潘的行为和对时局的看法影响着高天行。在交流中，高天星意外得知江潘和嫂子曾经为了保护爱国将军夏楚城，导致嫂子四个月的孕期中断，从此无法生育。高天的行为令人惊讶，因为这项任务是他被周使命执行的。他把枪对准周使能，周说:“乱世需要刺客和英雄。德国是希特勒，意大利是墨索里尼。如果中国想成为一个强大的国家，它也需要英雄。这个英雄就是蒋介石。周的言论，让高天行矛盾起来。
阿美渴望保护主人，举起手枪瞄准高天行。周使能不是一个贪生怕死的人。面对高天行手中的黑洞枪口，他毫无畏惧地叫退了阿美，愿意死在高天行手中。
虽然高天星很生气，但他不会一枪杀死周使能。如今，国民生活在内忧外患的水深火热中。前两党和心不和，后来日本人在中国烧杀抢掠。高天星想赶走侵略者，而不是杀死同胞。
周使能在官场混了很多年，能说会道，说了很多保卫国家的道理，化解了高天心中的愤怒。饶决定以后不再为国民党服务。
秦心兰和任已经到了谈婚论嫁的年龄。郑阿姨劝说任海龙老了，为他们搭桥成人之美。他们从小一起长大，是天造地设的一对。
代号“二号”的共党受伤抵达上海治愈，日方听到消息，带兵前往报社抓取二号。
高天行和秦心蓝在日方进屋前躲在密室里，坚起耳朵听墙外的动静，两人身后的床上，躺着受伤的二号。
日军进入报社寻找代号“二号”的共产党，报社地面上有血迹。日军队长本来打算离开，不经意间发现了地上的血迹，立即严格审问了报社的工作人员。
江潘急中生智，暗中弄伤手掌，成功骗过日军队长，换回了“二号”的平安。
