高天行上门拜访江盘，当他得知小东北是江盘的弟弟时，顿时一脸鄂然，只能表示深深的歉意。
任海龙应邀担任上海会长，负责上海的管理。任海龙对日本入侵中国不满，拒绝了秋山的邀请。
日军突破南京城，数十万人沦为日军刀下亡魂，驻扎在南京城的国军悲慌撤退，置全城人民不顾。
日军在南京肆意屠杀中国人民，引起愤怒和怨恨，震惊国际。
高天兴从报纸上看到南京沦陷的报道。他悲愤交加，来找周使能，在他面前骂国民政府无能，导致中国首都沦陷，成为日军肆意屠杀的血腥地狱。
高天行空有能力，无法在危机中拯救南京人民。周使能趁机说服他加入国民政府，为国家服务，抵抗外敌，为数十万同胞报仇。
在周使能的劝说下，高天行接受了国民党之间用来接触的帕帕。只要他能对抗日本，为死者报仇，不管他加入什么陈英，他都不在乎。
日军占领南京，烧杀抢掠。报纸发言人江秋写了一篇关于谋杀国民的文章。同时，他批评国民党政府贪生怕死，软弱无能，导致南京沦陷，杀害数十万人。
国民政府对江秋声在报纸上的言论极为不满。周使能接到高层的电话，高层要求周使能想办法摆脱江秋声，恢复国民政府的形象。
周使能否违反高层命令，找到高天行，花言巧语无中生有，将江秋声描绘成一个彻头彻尾的汉J，高天行担心再次被周使能欺骗，提前调查江秋声的背景。
深夜，高天兴潜入江秋声的家中，结果是江秋声的生命。江秋声其实是一个忧国忧民的爱国者。高天兴没有调查江秋声的身份就开始了。当他发现自己被骗时，已经太晚了。
江秋声被杀的那天晚上，他的妹妹江潘把宵夜送到门口。江潘一进屋，就发现情况不对劲。不远处的办公室地上躺着一个人。江潘紧紧地挂着心，一步一步地把宵夜带到办公室。
