重量和疖哥各有其主，疖哥故意拉拢重量，共谋事业。被它拒绝了。
在回家的路上，一群身份不明的男子开枪射杀了重物。一个幸存的弟子发现暗杀领袖是西村。
疖哥和日本人联手去掉重量，满以为自己以后平步青云过上了大权在握的日子，任很去掉了疖子。与此同时，在任非常面前，挡住的一座大山是高天行，在任非常运筹之下，如愿以偿地坐上了大发贸易的第一位。高天行立规矩，不做日本人的生意，如果有人私自和日本人做生意，高天行就会无情地杀了他。任也同意高天兴的决定，把蝴蝶刀放在桌子上，杀气腾腾地提醒在场的每个人都要遵守帮派的规定，否则生命肯定难以保护。大发贸易在高天行的维持下恢复了秩序。与任非常不同，高天行过于重视大发贸易的实权。洪三爷已经离开大陆，在香港避难。随着时间的推移，如果他回到大陆，高天行将供应并放弃他所有的权力。
高天星邀请江潘利用组织关系寻找聂谦。他意外地得知聂谦是周使能。高天星很惊讶。江潘建议他放下以前的仇恨。毕竟，周使能够积极抗日。高天星不知所措。
高天星送醉酒的阿美回家。阿美躺在床上，伸手抱着高天星表达爱意。高天星发现阿美手腕上有伤疤。当她中立时，寺庙里出现了大雨。有人暗杀了唐大头在寺庙外逃跑。当时，高天星伤了杀手的手腕，阿美的手腕上有伤疤，这足以说明她是杀死唐大头的杀手。在她醉酒回家之前，她喝醉了，说周使能是聂谦。
任很曾在黑暗中监视阿美和高天行喝酒。他清楚地听到了阿美的言行。那天晚上，他回到家，告诉秦心蓝他听到了什么。秦心蓝得知周使能就是聂谦。他非常激动，不能立即为父亲报仇。
日本人在台儿庄与中国军队激战，中国军队无所畏惧地打败了日本人。秋山和夫接到消息时心烦意乱。
