余家根逃脱了一场灾难。幸运的是，他奖励了几根足够吃一辈子的金条。高天星怀疑任非常故意救余家根，守在任家门外，与归来的任打了一架。
他们的努力很难区分。他们被任海龙叫回家。任海龙嫉妒邪恶，恨所有汉J卖国贼。他要求任把金条还给余家根。任没有听从父亲的命令。第二天，他和高天一起去了余府，一起杀了大汉J的余家根。
树倒猴散，所有打手弃刀投降，任非常威胁余家根的副手疖手，命令其服从安排。
高天兴经常与江潘交往。江潘是共产党，高天兴是国民党。他们属于不同的阵营。他们迟早会在军队中相遇。周使可以深谋远虑，担心高天兴会受到江潘的影响，投敌叛变。他决定让阿美诱惑高天兴，从而使他全心全意为国军服务。
虽然阿美喜欢高天行，但她不希望自己的爱情被政治污染，拒绝了周使能的建议。周使能一时无能为力，不得不暂时放弃。
由于家根在上海的势力，江盘也多次失败。高天行提出建议，让任非常推荐自己，自愿加入家根团队，因为政府抓住机会接近家根，最终去除余家根，震慑上海亲日汉J，震撼上海海滩。任非常想坐在大发贸易的老板的位置上。余家根手下的疖子见余已死，投靠任非常。痣哥是余家根的副手，余家根去世后，痣哥变成了余帮的老板。成为老板的他并没有为自己的未来着想，而是走着余家根的老路，为日本人效力。
投靠余家根的疖子眼见任在大发贸易中的力量越来越大，积极接近任非。任非开始在上海滩呼风唤雨。为了更好地利用和控制高天行，周使不能让他离共产党太近。他希望他的阿美能接近高天行，用感情束缚高天行。为了占领洪三爷的家业，任非决定除掉洪三爷的重量。疖子很清楚重量的背景。洪三爷死后，重量在高天行的支持下管理洪帮。黑白都知道高天行是一个强大的角色，没有人敢轻易打洪帮的想法。
