楚科长得知江文山夫妇住在梅花客栈，就觉得梅花客栈有问题。
第二天一早，彭绣女来到梅花客栈后院试探砍柴的胡子，但胡子总是坚持什么都听不见，是聋哑人。
楚科长来到梅花客栈，让暖姑盯着江文山和彭绣姑，一有风吹草动就给自己打电话，于是给了暖姑一笔钱，暖姑接过钱假装高兴。彭绣女从后院出来。楚科长觉得后院很奇怪，就来后院看看。楚科长看到胡子时感到可疑。她打了他，想从他嘴里套些有用的东西，但胡子就是不说话。暖姑来后院说胡子是她的远房亲戚，还对楚科长说彭绣女出去了，引起了楚科长的注意。
楚科长带人到街上跟着彭绣女，却什么也没发现。杨老板装疯卖傻，在街上到处抢东西吃。看到身后有人跟着他，他告诉正在挑水的田中劲夫要小心。
彭绣女和江文山晚上讨论时，田中劲夫还说，田中劲夫在不确定自己的身份之前，不会轻易泄露自己的身份，除非杨老板站出来让田中劲夫相信他们。江文山告诉彭绣女，杨老板疯了，彭绣女听了很生气。晚上，江文山来到胡子房，逼他出手。田中劲夫为了自我保护和江文山动了动手。暖姑用棍子从江文山后面晕倒了。田中劲夫和杨老板正要杀了江文山，暖姑拦住了他们。这时，有人在门外偷听他们之间的谈话，彭绣女碰巧来了。她看到偷听的人，暗示杨老板后，暖姑杀了偷听的人。彭绣女进来认识杨老板，暖姑和大家的误会终于解决了。彭绣女问田中劲夫日军的行动计划，但田中劲夫就是不说出来，到了根据地才肯说出一切。于是彭绣女开始研究如何出城。
少佐和大佐研究杨老板失踪必须联系共产党，也认为他们必须想办法离开城市，所以让楚科长沿江设防抓住江文山夫妇，少佐还说为了避免怀疑或不通知廖一清，让楚科长全面指挥。楚科长很高兴接受了日本人的命令。林打电话给廖一清，说四川和谷的将军将在这两天来到白城，并让他把警察局交给楚科长。
江文山来找廖一清拿通行证，廖一清让他拿通行证快点离开，说这两天要和日本人一起扫。江文山告诉廖一清，他不应该被中国人的血污染，但廖一清并不这么认为。他们争吵了一会儿。廖一清给了江文山一把枪，让他开枪杀了自己，但江文山举起枪，放下了，说这不是绅士的行为。
廖春知道阿四失踪后，以为他出事了，猜测田中金福一定要出城了。江文山在街上遇到了黑皮，得知码头上有熟人高兴地离开了。回到客栈，江文山告诉彭绣女，她撕掉了廖一清给她的通行证，并说她应该温暖她的姑姑，找熟人照顾她。
暖姑带着江文山来到码头，找到了马老七。当她看到七爷让他明天多照顾江文山的茧运输船时，没有人能阻止她。两个不速之客来到梅花客栈，彭绣女不注意用枪指着她把她带走。
楚科长的手下向他报告说，杨老板在街上疯了，楚科长开始思考两个人是否在一起。楚科长也觉得暖姑客栈的胡子有问题，但他想不出问题在哪里。这时，楚科长接到电话，说彭绣女跑了，江文山不见了。
江文山和暖姑回到客栈，发现不对劲就去找彭绣女，却找不到人，只在桌子上找到一封信。楚科长来到客栈，问他把彭绣女绑走了。楚科长说这不是他自己的事。江文山说他知道是谁干的，所以他让楚科长把周围的人分开，单独告诉楚科长，对方想带烟草和钱去看他们，还说他想和他交易，还说他想杀廖一清，让楚科长救彭绣女。于是两人就成交了。
