楚科长用廖春晓的生命威胁江文山。他还说，如果江文山不听话，他会告诉日本人廖春晓的身份。届时，江文山将成为一个孤独的家庭。如果江文山帮助自己杀了廖一清，得到了警察局长的位置，江文山和廖春晓将飞得很高。江文山不得不同意楚科长的要求。
廖一清带着大佐来到楚科长的秘密据点，说江文山被锁在里面。楚科长开门迎接他们，让他们看到他们正在审讯的囚犯叫江上蛟。他还说他宁愿咬舌头也不愿说，所以他把倒刺给了大佐。廖一清看完后和大佐一起走了。
胡老板告诉黑皮和江文山，他们现在不配成为黑龙堂的老板。江文山义薄云天，黑皮忠肝义胆。他还说，他真的没有面子成为黑龙堂的领导者，否则他将遭受三刀六洞的痛苦。江文山勉强接受了胡老板的要求。
第二天，江文山在所有兄弟面前拜访了关公，向大家展示了他忠诚和勇气的决心。在黑皮肤的带领下，所有兄弟都拜服了江文山。
廖春晓告诉廖一清，科长把江文山放出来并不容易。一定有阴谋。廖一清说，江文山不再是以前不成熟的江文山了。现在江文山正在招兵买马，从上海买了一批军火。
楚科长告诉瘦猴，他没有廖春晓是军统的证据，所以他让江文山去找廖春晓的缺点，他可以利用这个机会。
廖春晓来找江文山说洪队长不是自己杀的。江文山不相信她说她看到一把胖子开的枪。她去了胖子家。廖春晓是白城军统站站长。她还说，她真的很后悔没有相信彭绣女，所以她相信廖春晓杀了彭绣女和洪队长。廖春晓说，他让江文山开枪杀了自己。他还说江文山不再是以前的江文山了。他还说他从未辜负过江文山。彭绣女和洪队长的死与他无关。江文山说他会调查清楚的。如果有证据，他就不会放过廖春晓。廖春晓说下次见江文山也不会放过他。
廖春晓来找胖子说胖子杀了洪队长，胖子是公报私报，还说江文山已经知道了这个据点，让大家早点收拾东西离开。
黑皮不相信廖春晓会伤害江文山。江文山说他不可能嫁给廖春晓。他还说，他让黑皮为自己找一个有孩子的家人。江文山把藏春楼小金花的卖身契给了她，说她已经为她赎回了身体。他还说，如果小金花没有地方去，她会先住在自己家里，所以黑皮把小金花送到江文山家。
江文山来到茶馆，问店里小二华老板死的那天廖春晓是否来过这里。小二说没有。他还说林翻译来过雅间，奖励了小二。江文山来找暖姑，暖姑太高兴了。暖姑告诉江文山崔老板走了，小石子也回到了游击队。江文山明白崔老板一定以为自己和楚科长串通了，就让暖姑找机会告诉游击队他会完成最后的任务。
崔老板和林翻译交换了江文山的事情，说江文山很可能已经叛变了，让他赶紧撤离。然而，林翻译说，他想完成撤离的最终任务，他需要更多的时间来调查江文山。
大佐打电话给少佐，说他最近重新考虑了一下最近发生的事情，觉得他们中间一定有奸细，于是他们想找出这个奸细。
少佐让林翻译去找廖一清，大佐让廖一清重点调查楚科长，说自己已经得到消息，楚科长确实抓住了江文山，但又放了。
江文山追着一辆军车走出了城市。楚科长很生气，责怪瘦猴子无能。楚科长来到小石桥对面的茶馆，问廖春晓是否在中国老板的案发当天来过这里。小二说廖春晓没来，但林翻译来了。楚科长认为小田大佐也要求自己调查林翻译。瘦猴子说，在这个时候，每个人都可能怀疑。
