一位先生来到布庄买布，手里拿着一份白城晚报，廖春晓对他产生了怀疑。这位先生说他的妻子含糊不清，廖春晓甚至怀疑他。这位先生正要离开。廖春晓打开布料检查，发现没有问题就让他走。楚科长看到了这一幕，就让人把买面料的先生剪了下来，没有打扰任何人，碰巧被廖春晓和江文山看到了。廖春晓打发江文山说要去报馆，却坐黄包车去了警察局。
江文山来到布庄讨论如何拿回广播电台。廖春晓找到廖一清，问他为什么要抓住他的客户。廖春晓还说，这件事会耽误他的生意。廖一清说，楚科长抓住了这个人。他必须与共产党有密不可分的关系。调查结束后，他会做出决定。廖一清担心廖春晓会问她，如果她知道江文山是共产党，她是否还愿意跟随江文山，廖春晓坚持自己的观点。
江文山来到黑龙堂，发现黑皮说要和胡老板做军火交易。黑皮把这件事告诉了胡老板，胡老板同意了。看到这件事，楚科长又开始思考，找到了五爷，让他用安插在胡老大身边的人打听江文山找胡老大的目的。第五位大师告诉楚科长，江文山将用20支枪和胡老板交换烟土。楚科长认为江文山不会这么正直，所以他认为里面一定有什么奇怪的东西。楚科长危言耸听地告诉第五位大师，如果这些枪落入胡大师手中，对第五位大师来说不是一件好事。他还说，如果第五位大师真的是一把枪，他可以增强第五位大师的实力。他还说，如果他真的有20支枪，他就有能力与胡大师竞争。五爷谢过五爷，决定按照楚科长说的去做。
江文山来到根据地，想用游击队的20支枪作为掩护，把游击队的广播电台送到白城。江文山说彭秀女已经向上级请示了。如果广播电台发生了什么事，她会给他们20支枪。江文山仍然想着自己的武器，所以她拿了一把手枪作为奖励。
马车拉着二十支枪和一台电台，却被埋伏，江文山和黑皮人勇敢地杀敌。他们寡不敌众，于是逃跑了，楚科长看着江文山手里拿着一个盒子，便跟着他，但却把江文山跟丢了。江文山正要拿着箱子回到布庄，廖春晓拦住他说要看盒子里的东西，被江文山蒙混过去。楚科长赶到布庄看盒子里的东西。江文山把箱子给了他，知道箱子里有烟，就走了。
江文山告诉彭绣女，电台被马家堂抢走了，所以她想找个暖姑想办法。在江文山的诱惑下，暖姑终于答应帮助江文山。暖姑来找马老七，说要借钱。马老七注意到暖姑，同意了。其实暖姑想问那批货的消息，但是马老七口气很紧。
暖姑和江文山翻墙进马家堂，用刀指着一个胖子。胖子说马老七截获的那批货藏在地窖里。江文山即将进入地窖，但却震惊了马家的人，于是他们迅速逃走了。马老七没有抓到江文山和暖姑。五爷说明天让他把这批货转到码头。
廖一清得知江文山的事后，猜测江文山带走的那盒东西一定是比较机密的东西，于是让一眼就能看到马家堂。
