“莫无形”把金子藏在圣母雕像里，送给约瑟夫。作为慈善演员团，约瑟夫成功逃离了官兵的搜查。司徒瑾直接把装满金子的雕像送给了楚将军。“莫无形”给了武滕章一本假的《神仙戏术》。当武滕发现书是假的时候，他万念俱灰，意识到自己的罪恶，喝了毒酒，气得要死。那天晚上，沈万奎用假金换走了所有的军火。曹大人从孙缅那里得到假信息，称约瑟夫帮助楚平离开城市后抓住了约瑟夫。毛头率领革命士兵突然与曹大人的军队作战，杀死了曹大人和齐三。
司徒瑾拦住了逃跑的约瑟夫，愤怒地谴责他倒卖鸦片，伤害了中国人民。约瑟夫低头承认了自己的错误。“莫无形”出现在孙缅面前，在“莫无形”和“莫希声”之间交换身份。心中有鬼的孙缅突然疯了。就这样，邪恶的人得到了应得的报应。楚平将军南下顺利。莫希声以哥哥的名义完成了大戏法的高潮和结局，并恢复了他的身份。
三年后，莫希生带着沈欣萍和莫无形的孩子与司徒瑾和毛头一起祭拜莫无形。楚平专门给沈万奎送了一块“中国戏法”的金牌来表达他的感激之情。经过这么多的风起云涌，人们看着“中国戏法”的牌匾百感交集，兴奋不已，预示着一个全新美好的开始..(整部剧)
