清道人问莫二死的那天有什么奇怪的事，告诉沈万奎莫二，为了不让神仙戏术落在日本人手里，他想把三本书收起来交给清道人保管。莫二被日本人杀了！清道人把莫希声托付给沈万奎，让他帮忙，莫希声来到庆和剧院，沈欣萍看到这张看似莫无形的脸百感交集。莫希崇拜沈万奎为师，把《神仙戏术》交给沈万奎。沈万奎决心把三本书《神仙戏术》的精髓教给莫希生，传承中国戏法。庆和剧院重新开业，打上莫氏手彩的名字。楚先生发了一个请柬，让莫无形中去看演出。莫无形中忍不住好奇，还是去了。结果，他看到莫希声在舞台上表演。莫希声告诉他们无形的人生经历，莫无形拒绝相信这个事实。莫希声的戏法在北京很有名，被沈家徒弟慢慢接受。只有欣萍还是很难调整自己的情绪。莫无形中终于发现莫希声确实是自己的弟弟，在欣慰的同时也对希声与自己作对的事情感到不满，并邀请莫希声看自己的表演。
