郑宇敏救出沈欣萍，欣萍百感交集。与此同时，莫无形和司徒坤都致力于研究新戏法。几经纠结，沈欣萍买了堕胎药，刚要喝，药碗被一个小钢球打破，沈欣萍夺门而出，感觉沈万奎在救她，又看不见人影。沈欣萍哭着求郑玉敏带她去见沈万奎，父女见面时抱头痛哭。原来郑玉敏一直藏着沈万奎，等到时机成熟才公开露面。郑玉敏和沈万奎劝欣萍保住孩子。莫无形与司徒坤的比赛正式开始。莫无形拔掉了一颗牙齿，变成了一颗口擒子弹，击败了司徒坤，赢得了举办戏法会议的权利。司徒坤很内疚，答应想办法把金子运出去，沈万奎担心莫无形中会意识到金字的藏匿地点。革命者韩先生被刺伤，这对“光明俱乐部”造成了巨大的打击。包括新平在内的成员印刷了大量传单，希望北京所有人都知道韩先生被大总统杀害了。
