俄罗斯魔术师挑战沈家戏法，打擂台。沈万奎接受了俄罗斯魔术师彼得的挑战，并敦促弟子们不要掉以轻心。沈新平在街上救了进步青年“光明俱乐部”领袖郑玉敏。郑玉敏想说服沈万奎加入“光明俱乐部”，但沈万奎礼貌地拒绝了。沈新平深深钦佩郑玉敏的先进思想。莱宝独自研究戏法“炮口隐形”，希望在挑战中击败俄罗斯人。沈万奎从金大人那里得知了来宝的节目，并要求他在师兄弟面前表演。沈万奎和司徒坤对“枪口隐身”的门道感到困惑。沈万奎全力支持来宝。宝琦想弄清楚来宝戏法的秘密，深夜去看枪伤脚，被沈万奎训斥不懂行规，宝琦开始失去沈万奎的信任，来宝心里暗暗高兴。
