莫无形和宋飞燕互相欣赏，成为朋友。莫希声的戏法功夫进步很快。宋飞燕提出让宋家班和莫家班联合起来，莫无形中拒绝了。莫希声在街上剃头被小混混欺负，自卫，被清道人知道后非常失望，把莫希声赶出了师门。毛头看到莫希声以为是莫无形，出手痛打，结果不打不认识。沈万奎坚决不把《神仙戏术》给武滕章，并逃离了武滕章。北洋政府官员遇刺，同时一批黄金被抢，所有矛头都指向光明社，沈万奎在街上救了被追杀的郑玉敏。官兵到庆和大剧院搜查革命党，幸好楚平将军的父亲楚老先生解围了。金大人带着齐三被曹大人召到京城，曹大人任命他追回政府抢劫的黄金，金大人苦不堪言。郑玉敏被从监狱逃出来的孙缅舍身救出，又逃了一劫。
