齐三去JI院，老皮条想把沈欣萍叫给他，没想到沈欣萍一头撞到桌脚，想找死未遂，齐三在JI院救了一个叫罗兰的女孩。欣萍被发现怀了一个看不见的孩子，老皮条暴跳如雷要给欣萍堕胎，JI女小桃红为了救欣萍，把她留在身边。司徒坤带领的沈家班与金大人、齐三、莫无形等曲艺界领军人物开会，讨论演出方案，敌人见面时特别嫉妒。楚老先生和金大人都在争夺戏法大会的举办权，莫无形中提议两个剧院举行戏法较量来决定。毛头追到京城，认识了郑玉敏，并被她推荐投靠楚平将军。小桃红一直在为革命党工作，欣萍在街上遇到了郑玉敏。莫无形中被沈家弟子严重伤害。回到家，宋飞燕焦虑又心疼，照顾好了自己的伤势。宋金燕对莫无形的三天两头发生的事故有点辞职。
