家庭破裂的沈万奎让徒弟和新平跟随司徒坤离开。吴滕章拿着神仙戏术，沈万奎在锦盒里放了一颗炸弹，一起死了。看到沈万奎回到西方，宝藏高兴，他终于报答了杀死父亲的仇恨，但他的心被仇恨侵蚀，扭曲了，从那时起走上了一条不归路。
在天津街头，勤劳善良的耿杰在街上剃头谋生。莫尔的哥哥清道人出现了。他接受耿杰为徒，教他戏法，并告诉耿杰，他的真实身份是莫尔的儿子莫希声。来宝是他的兄弟莫无形的。沈万奎没有死。他被武滕章囚禁。他告诉武滕章，神仙戏术只是一个传说。武滕章欺骗了自己。武滕章很生气。
莱宝以莫氏手彩领袖莫无形的身份出现在江湖上。她在街上遇到了给小乞丐送馒头的杂耍班主宋飞燕。想到她的人生经历，她被自己的天使行为所吸引。当她遇到一个恶棍和宋飞燕调情时，她无形中救出了自己的忠诚。相反，她被武功高强的宋飞燕救了。
