卓妍在家和父亲交谈时，接到了一个神秘的电话，接完电话后，卓妍看上去很端庄，当父亲问她时，她又故意回避。
卓妍进入腾冲城后，被两名喝醉的日本士兵跟踪。幸运的是，她在路上遇到了一个推车人，帮助她拖着日本士兵，但日本士兵很快又追上了她。一开始，只是觊觎卓妍美丽的日本士兵越来越觉得这个敏捷的女人的形象可疑。他们怀疑卓妍是共产党。
卓妍迅速走进院子，绑上门栓，躲在一个房间里。鬼子追上后破门而入。就在这时，院子的主人边晨拦住了他们。边晨在巡逻时平静地用这两名日本士兵喝酒威胁他们。因为边晨不仅是圣心医院的院长，也是日军大佐神尾一郎的私人医生，两名日本士兵因为害怕吃不下东西而离开了边晨的家。边晨是卓妍的老师，两人都是共产党员。
边晨的助手老肖和他的徒弟大乔最近发现了一件非常可疑的事情。他们在腾冲保山附近看到了一枚奇怪的日本炸弹，无数的苍蝇藏在炸弹的残骸里。他们开始怀疑保山的霍乱疫情与炸弹有关。这一次，边晨之所以叫卓妍来找日本人疯狂细菌战的证据。
小组安全撤退后，廖伊芳决定带领小组原地返回。她打算反击刚才和他们交火的鬼子。鬼子早就习惯了屠杀追击他们的远征军。他们永远不会想到会有一支远征军敢于反击他们，这正是他们一举歼灭鬼子的机会。
作战部署完成后，小组的九个人出动，悄悄解决了敌人的哨兵，然后小心翼翼地靠近敌人中心，集中火力围剿这支日本士兵。在九个人的协同作战和默契配合下，二十多个小鬼子全部被歼灭。不仅如此，小队还有意想不到的收获，他们发现其中一名日本士兵紧紧地抱着一个盒子。然而，日本士兵在他死前打开了地雷的保险栓，只要有人移动他的尸体或盒子，地雷就会爆炸。幸运的是，长毛是经验丰富的拆雷大师，他们仍然有机会拿到盒子。
在刀的帮助下，长毛成功地拆除了地雷，拿到了盒子，但盒子设计得非常精确，每个人都对盒子无能为力。军医发现盒子的袋子上有美国标志，也就是说，它最初是美国人的，日本人也想打开盒子。所以，每个人都开始尝试用各种方法打开盒子——用石头、枪和手榴弹炸，但没有用。
