边晨给美国俘虏做完手术后，意识到神尾一郎打算杀了他，于是他灵机一动地说，手术只能给病人治标，不能治本。治本需要一段时间的观察和治疗。神尾一郎担心俘虏病情恶化，决定不杀边晨，让他继续治疗美国俘虏。
周晨借口和表妹回家治疗叔叔，让卓妍回家。卓妍这次回家不仅仅是为了探望父亲，而是为了充当腾冲游击队和国民党36师的中间人，促进双方合作，深入鬼子大本营，营救美国俘虏。
卓燕回家后，父亲隐瞒了共产党员的身份，只是建议父亲同意与共产党合作，这符合国共统一战线的原则，她可以介绍腾冲共产党的父亲，他们掌握了美国囚犯的准确信息，只需要国家军队的支持，因为每个敌人都是日本人，为什么不采取有效的合作呢？苏伟然对卓妍所说的大道理并不太感动，但关于美国俘虏的情报却让苏伟然大吃一惊。他不得不佩服共产党新闻的灵通。因此，他在女儿的介绍下与边晨见面，双方达成了合作共识，并制定了成功营救美国俘虏的全面计划。
计划实施后，国民党军队集中火力，假装袭击魔鬼的大本营腾冲城，吸引魔鬼的力量，使其城市防御空虚。边晨带领卓妍和其他人潜入城市营救美国囚犯。国共共产党的共同努力使这一举措变得明智起来。
当他们偷偷地把俘虏带出城市时，检查过的日本军官命令他们多运一批弹药。他们闪闪发光，在弹药库里放了一颗定时炸弹。就在他们离城门不远的时候，日本的弹药库爆炸了。神尾一郎立即命令大家立即撤回城市，关闭城门。边晨不仅成功救出了囚犯，还带走了魔鬼的一车弹药枪。
