蒋宝珍突然出现在破反专署，证明宣侠父失踪当晚确实在蒋公馆出席了同乡会。这个信息震惊了所有人。首先，由于蒋宝珍的特殊身份，她的意思很可能代表蒋敬文的意思。此外，这个消息足以说明宣侠父在回去参加晚宴的路上失踪了。蒋宝珍说，这足以消除他叔叔蒋敬文的嫌疑，但武仲明并不这么认为。随后，蒋宝珍作为《西安日报》记者要求加入破反专署，但被吴仲明拒绝。
吴仲明把蒋宝珍从专署拉出来送回家。没想到蒋宝珍竟然在车里大胆表白自己，说爱上了吴仲明，但吴仲明不接受。蒋宝珍不相信，因为她觉得吴仲明其实很在乎自己。在此期间，蒋宝珍一直在调查吴仲明的感情史。她知道五年前，吴仲明的一个情人在执行任务时牺牲了，死在了吴仲明面前。两年前，吴仲明和一位化名吴卫华的日本特务有过半真半假的感情，但吴仲明终于亲自杀了她。当蒋宝珍谈到吴仲明的过去时，吴仲明似乎抑制不住自己的愤怒。的确，这些经历对吴仲明伤害很大，所以吴仲明的感情一直处于空缺之中。
军统的人严惩哑巴后没有收获，就放过他，把矛头对准了剧院的王经理。王经理受不了酷刑，最后被打成招，承认自己是汉J，但他一直都知道菊剑。吴仲明有些人不相信军统的调查，相劝徐亦觉让刘天章加入审讯，但被徐亦觉婉拒。回到宣案，现在专门调查的重点是宣侠父离开蒋公馆的时间和同事。吴仲明准备去找蒋敬文问清楚，但徐亦觉率先通风，吴仲明最终没有见到蒋敬文。为使破反专署步入正轨，吴仲明决定稳住刘天章，让他帮忙调查蒋宝珍，远离宣案。
吴仲明从未放弃将蒋敬文列为嫌疑人之一，即使他没有直接参与，绑架宣侠父也一定得到了他的指示。就在吴仲明全脑子都在案情上的时候，他没想到的是，他最信任的罗子春竟然把吴仲明平时吃的药换了。与此同时，刘天章一直在调查吴仲明，甚至逮捕了吴仲明在日本学习时的学生。当然，刘天章的调查得到了蒋敬文的指示。
为了把破反专署的调查重点放在日特上，丁股长给了徐亦觉一些建议，让王经理给宣侠父，然后把他做掉。徐亦觉不同意。徐亦觉这个人虽然心狠手辣，但还是有原则的。石应山一直想不通吴仲明，因为他觉得吴仲明不急于查案，而是想利用查案来实现自己无法告人的秘密。看到吴仲明一直在徐亦觉和刘天章之间徘徊，石应山真的猜不出吴仲明的想法。为了证明叔叔与宣布无关，蒋宝珍晚上偷了蒋敬文的日记。成功偷窃后，蒋宝珍遇到了白牡丹。自爆炸以来，蒋敬文一直把白牡丹留在自己身边。蒋宝珍一直认为白牡丹不是一个简单的艺术家，甚至现在她已经开始安排蒋敬文了。
虽然徐亦觉不同意丁股长的计划，但王经理还是死了。他的死让吴仲明非常生气。他愤怒地谴责徐亦觉滥杀无辜，为自己的私欲扰乱了调查计划，因为吴仲明已经调查出王经理不是汉J。徐亦觉被骂了一顿，心里也不舒服，但更是丢脸了，他下令严查监狱，不能再发生这样的事了。吴仲明走出军统后突然晕倒。罗子春和刘天章迅速将他们送往医院。吴仲明晕倒的原因是罗子春换了他的药。从医院出来后，吴仲明不停地和师应山一起赶到军营，因为他们找到了一名当天参加同乡会的军官。在军官的口中，吴仲明得知宣侠父那天晚上12点多离开了江公馆。
武仲明刚从军营回来，就被蒋宝珍拦住了。蒋宝珍不得不带武仲明去茶馆听谢铁嘴的故事。谢铁嘴谈论武仲明和吴卫华。武仲明根本听不进去，但这时他注意到谢铁嘴桌上的一枚古币，脸色有些异常。一直等着谢铁嘴说完话，武仲明给谢铁嘴赏钱，同时谢铁嘴给了武仲明一张纸条，武仲明赶紧收起来。听完这本书，吴仲明和蒋宝珍去喝茶。蒋宝珍把蒋敬文的日记给了吴仲明，但吴仲明不想读，因为他不知道这是否是蒋宝珍和蒋敬文的故意考验。吴仲明以同意蒋宝珍的特殊经历为条件，终于把蒋宝珍送走了。这时，他拿出谢铁嘴塞给他的纸条，上面写着要吴仲明子的时候见面。
