江宝珍把吴仲明带到华清池，目的是让吴仲明休息，醒来后吴仲明刚开始很紧张，他害怕昏迷，说不该说，但江宝珍的话让他慢慢放心，江宝珍对吴仲明真的很好，被吴仲明击中救命药，最后被江宝珍捡起来。对此，吴仲明很感动，但至于感情，吴仲明还是不接受，蒋宝珍的心也很清楚。武仲明很少不抗拒这次旅行，服从蒋宝珍的安排。
蒋敬文的原配夫人在华清池休养。蒋宝珍的行程让白牡丹有点害怕。她担心蒋宝珍会带回蒋夫人。在蒋敬文那里，她得知蒋宝珍和吴仲明一起旅行。从心理上讲，蒋敬文已经接受了蒋宝珍和吴仲明的事情，并希望通过他们的修复来吸引吴仲明。然而，蒋敬文没想到的是，他喜欢潜伏在他身边的日本间谍白牡丹。夜深人静，白牡丹开始发报，沈兰又抓住了电台信号。徐亦觉赶紧邀请汉斯破获电台信号。见到蒋夫人后，吴仲明跟随蒋宝珍，蒋宝珍邀请吴仲明攀登历山，吴仲明并未拒绝。
前往骊山的道路十分崎岖，一路上，武仲明一直很照顾蒋宝珍，蒋宝珍非常满意。在历山，蒋宝珍问起吴仲明在西安事件中受伤的经历。事实上，吴仲明本人并不知道，在西安事件的前一天，他带着红军和杨虎城将军的秘书联系了周恩来，但在一条小巷里，有人在吴仲明后面枪击，子弹直接穿过头部，差点死亡。中枪后，他尽最大努力告诉周恩来秘书杨虎城电报泄露情况。至于谁伤害了吴仲明，他一点线索都没有。
就在他们聊天的时候，一个村民在荒芜的骊山上唱民歌，两个猎人经过。当两个猎人经过时，他们看着蒋宝珍，蒋宝珍派了两个随行的人把两个猎人带回来。这时，天突然下起了雨，天渐渐黑了。蒋宝珍和吴仲明找了个洞避雨，继续等着他们的两个人回来，但他们没想到的是，这两个人被刚经过的两个猎户杀死，然后猎户穿上了他们的军装。而且在西安城，侯文选叫走了在武仲明家站岗的两名哨兵，把他们带到已经封闭的茶馆Du博喝酒。而且他们离开后不久，一群人便闯入武仲明家。这时，由于武仲明外出，罗子春很少有机会和中统同事一起出去喝酒，心情一好，罗子春就多喝了几杯。
罗子春醉醺醺地找到了小玲，色心大发想欺负小玲，小玲不依，两个人就是一阵纠缠。这时闯入武仲明家的人终于露出了面目，正是洪老五和他的手下，洪老五抢走了阳阳，杀死了陈妈。此时，在历山上，躲雨的吴仲明和蒋宝珍遭到袭击。为了救吴仲明肩上的一枪，蒋宝珍袭击了他们之前杀害警卫的两个敌人。吴仲明反应迅速，立即与他们战斗。这时，蒋宝珍拿起枪，瞄准了吴仲明和敌人。出于对女性背叛的警惕和不信任，吴仲明认为蒋宝珍想对自己不利，于是翻身打晕了蒋宝珍。看见被蒋宝珍打死的敌人，此时武仲明才意识到蒋宝珍是在救自己。
吴仲明非常后悔。他抱起蒋宝珍，跑下山。这时，一名狙击手瞄准了吴仲明。狙击手开枪时，白天在山上唱歌的村民突然撞上了狙击手，导致子弹偏离。吴仲明救了他的命，但唱歌的村民被狙击手毒死了，当吴仲明与狙击手搏斗时，村民抱着狙击手摔下悬崖，再次救了吴仲明。晚上9点，郝连秀来到吴中明家接杨洋和小玲。她被垂死的陈妈妈抱住了，但她吓坏了郝连秀。郝连秀立即向陈妈妈开了两枪，然后逃跑了。郝连秀一离开，小玲就赶到了。她一推门，就看见陈妈妈浑身是血。陈妈妈用尽最后的力气说了一个五个字，然后咽了下去。吴仲明终于跑到悬崖下去救村民的尸体。在村民的衣服里，吴仲明发现了和他一模一样的古币。原来这个村民是吴仲明的另一个联系人。
