吴仲明破译了菊剑的电文，得知他们已经掌握了电信基地的位置。然而，为时已晚。日本飞机开始猛烈轰炸基地。徐亦觉很快回到基地指挥下撤离保护设备，而吴仲明救了沈兰。沈兰不想打扰吴仲明，要求吴仲明自杀。吴仲明不同意，从来没有想过蒋宝珍会开枪杀死沈兰。沈兰的死让吴仲明陷入了巨大的悲痛。徐亦觉派人把武仲明从基地拉走，却倒在日军炮弹下。吴仲明跑到医院寻找沈兰的尸体，却遇到了受伤的徐亦觉。吴仲明去医院寻找沈兰的尸体，但他遇到了受伤的徐亦觉。虽然基地的设备完好无损，但徐亦觉已经准备好向上级承担责任。事实上，由于徐亦觉的帮助，吴仲明这次可以全身而退，否则刘天章会因此大惊小怪。
刘天章知道徐亦觉的罪难逃，于是想接手他的军统，当没有得到蒋宝珍的支持时。徐亦觉不在，武仲明派人接管机要室，继续监控菊剑电台的走势。丁股长知道后，准备和武仲明鱼死网破，但没想到徐亦觉竟然从医院回来，他默认让武仲明接管机要室。当白牡丹发电报联系上级时，正好被蒋公馆女仆宋妈发现，于是白牡丹残忍地杀死了宋妈。远在华清池的蒋敬文不知道在蒋公馆发现了什么。今晚他接了两个电话，一个是徐亦觉打来的。他建议吴仲明接替他担任行动组长，另一个是刘天章打来的。他坚决反对让吴仲明担任行动组长，并继续说吴仲明有共同嫌疑。
第二天早上，宋妈妈的尸体被发现了。很快，吴仲明和徐亦觉带人进入蒋公馆进行调查。在此之前，吴仲明接受了蒋敬文的任命，并正式成为行动组长。被杀的宋妈从小就照顾蒋宝珍，所以宋妈的死让蒋宝珍很难过。当吴仲明回到蒋公馆继续调查时，石英山已经检查了尸体。宋妈妈死于河豚毒。同时，她还在宋妈妈旁边发现了一个监听器。窃听的对象是刘天章。似乎所有的线索都指向宋妈妈是日本间谍。她自杀了。
这时，吴仲明发现宋妈妈的指甲里有纸屑。同时，他发现房间里的一幅画中的人物被撕掉了。画中的人原本是吕洞宾。看来这一切都没什么特别的。石英山突然想起了一出折子戏。不久，折子戏在蒋公馆播出。蒋敬文召集人们在蒋公馆举行了一场破菊剑的庆祝宴会。喝了三轮酒后，蒋敬文让白牡丹为大家唱歌，并点名听师应山想到的曲折子戏，叫吕洞宾三戏白牡丹。白牡丹不断拒绝，蒋敬文坚持要人把白牡丹封的戏盒拿出来，自从跟着蒋敬文，白牡丹就表示封箱明志，不再唱戏。
在蒋敬文的逼迫下，白牡丹不得不打开盒子。她从盒子里拿出枪，准备放手。然而，每个人的表情都相当平静。原来这把枪的子弹早就被吴仲明拿出来了。但即便如此，白牡丹还是贼心不死，她拿出飞镖暗算蒋敬文，但最终被蒋宝珍开枪制止。白牡丹落网后，徐亦觉带人围剿货行，但里面的人已经服毒自杀。吴仲明和师应山去刘天章的办公室搜查，最后在他的电话里发现了窃听器。面对这一幕，刘天章无言以对。
由于泄密事件，蒋宝珍也被怀疑，蒋敬文准备大义灭亲，但吴仲明却为她开脱，虽然蒋宝珍亲手杀了沈兰，但吴仲明也渐渐不再恨她，相反，蒋宝珍这样做是为了解脱沈兰，保全自己。很快，吴仲明审查了白牡丹，但他没想到白牡丹不仅不承认自己是日本间谍，还谎称自己是中国共产党的人，宣侠父将军是她的上级。大家都知道牡丹的供词不可信，而徐亦觉则想利用白牡丹的身份彻底了解宣案，但吴仲明拒绝了。吴仲明的态度让徐亦觉怀疑他，他甚至跑到蒋敬文面前表示希望有一天他离开军统，不要让吴仲明接手。但出乎意料的是，吴仲明已提前提出不与中国共产党人接触，蒋敬文已将此事交给他人。
