武仲明上任的第一件事就是打电话给营地拜访蒋敬文。武仲明的电话一直被军统监控，武仲明似乎知道有人在监控他。作为一名破反专员，吴仲明心里最不开心。军统的徐亦觉性格直爽，把自己的不满挂在嘴上，而刘天章则把自己的不开心埋在心里，吴仲明毕竟是他以前的上级。然而，令人欣慰的是，尽管两人都对武仲明不服气，但由于军统与中统一向不相容，所以也没有联手的可能。
吴仲明到营地拜访了蒋敬文，蒋敬文这个人城府很深，表面上支持破反专署工作，实际上却指示让吴仲明朝日本人调查下去。徐亦觉担心自己没能成为破反专员。他的性格使他拒绝参加破反专署会议，但让人们代替他。八路军调查了可疑的日本电台信号，于是派报务员沈兰同志到徐亦觉通报敌情。徐亦觉是个色胚，看到沈兰有些美就动了色心，于是邀请沈兰来营地帮他，但沈兰拒绝了。但徐亦觉贼心不死，竟然直接向蒋敬文申请调令，强行将沈兰调到他身边。只有郝连秀和吴仲明出席了破反专署的第一次会议，徐亦觉派来的机关人员石孟恰好是吴仲明的原部下。他非常了解吴仲明的行为，使用起来也很方便。在营地里，沈兰遇到了吴仲明。当他看到吴仲明时，沈兰的脸突然变了，似乎认识了吴仲明，吴仲明对这个女人面前的异常行为感到非常奇怪。
见到蒋敬文后，吴仲明以为要去见被称为“西北王”的胡慕雄。在此之前，吴仲明先去警察局接师应山。名义上，各方都在破反专署，但真正能帮助吴仲明的只有师应山。吴仲明和师应山来到军营，但他们没有被胡慕雄接见。胡慕雄在战场上打了很多年，自然不喜欢特工吴仲明。
刘天章和徐亦觉不一样。他没有表面上对吴仲明表示不满，但背后却恶毒地向蒋敬文起诉吴仲明，称吴仲明有共同嫌疑。蒋敬文立即要求刘天章进行秘密调查。从军营出来后，吴仲明和石英山来到八路军驻西安办事处。与此同时，有人秘密监视和拍摄吴仲明，但吴仲明很早就发现了。监视吴仲明的间谍是刘天章的人。来八办的时候，吴仲明想问一下八路军宣侠父失踪前的情况。但是因为宣侠父的一直，同志们都很生气，都以为国民党的人劫持了宣侠父，因为都拒绝配合武仲明等人的调查，这让武仲明等人很难做到。在八办，云主任和吴仲明提到了他的哥哥吴伯英，但显然吴仲明不愿意提到他，这让云主任很奇怪。
然而，经过一天的调查，吴仲明仍然发现了宣侠父失踪当天的下落路线图。他把路线图交给了石英山，让他在这条路线上搜索线索。宣侠父失踪当晚被杀的间谍是小林。他是刘天章的手下。小林死后，妻子跑到中统向刘天章要人，不小心划伤了刘天章。然而，刘天章并不在乎她，用金条把她送走了。受伤的刘天章来到医院包装。此外，他来医院的另一个目的是看蒋宝珍。他喜欢蒋宝珍已经很久了，经常关注他，但蒋宝珍似乎对他没有任何感觉。
石孟是吴仲明的老下属。他非常了解吴仲明。在过去的两年里，吴仲明没有问世事。他担心吴仲明得不到支持。虽然吴仲明是破反专员，但他在西安军统和中统根深蒂固。吴仲明很想把石孟调到自己身边，但被石孟拒绝了。当吴仲明回到家时，刘天章已经在门口等了很长时间。他为监视吴仲明道歉。吴仲明也很慷慨，不在乎。表面上看，刘天章对武仲明毕恭毕敬，表示愿意全力以赴帮助武仲明。然而，吴仲明知道他的出山让刘天章感到内疚。徐亦觉和刘天章就像盯着吴仲明的两条毒蛇，一条是藏刀，另一条是虎视眈眈。吴仲明知道宣侠父事件，两人难逃干系。
