吴仲明无私地把菊剑的绝密信息交给了徐亦觉，然后对菊剑的调查都属于徐亦觉，这让徐亦觉有些过意。这时，潜伏在监狱里的内鬼逃走了，这让徐亦觉大吃一惊。事实上，吴仲明早就怀疑这个内鬼了。徐亦觉赶紧去吴仲明讨论这件事。吴仲明说，这个内鬼逃不出营地，因为他已经做好了准备，加强了营地的进出管理，所以这个内鬼一定躲在营地里。因此，徐亦觉立即派人将整个营地翻了个顶朝天，结果发现一名特工被杀，衣服也被抢走了。师应山过来简单检查了尸体，得出结论，死者的死亡时间不超过十分钟。这时，吴仲明似乎想到了什么，立刻跑了出去。
原来这个内鬼穿着军装靠近营长办公室，预谋暗杀蒋敬文。幸运的是，吴仲明及时通知了徐亦觉，徐亦觉在内鬼开始之前杀了他。再一次救了蒋敬文，徐亦觉本是一件大功，但他心里并没有什么滋味，毕竟幸好武仲明及时发现了。徐亦觉得没有人比武仲明更了解菊剑，于是向蒋敬文申请让武仲明参与菊剑的调查，蒋敬文并没有拒绝。内鬼的事情深深打动了徐亦觉，徐亦觉决心肃查军统内部。
在日军驻兰封第十四师团总部，师长谷夫岩田二收到内鬼三剑死亡的消息，吴仲明的名字再次出现在耳朵里。就像两年前一样，谷夫岩田二听到这个名字非常生气。在营地机要室，沈兰再次发现了新的日本广播电台。就在大家都很关心的时候，军统的人突然抓住了徐亦觉的好刘莉莉。原来刘莉莉一直戴着帽子插在徐亦觉身边监视他的眼线，这让徐亦觉很生气。然而，虽然徐亦觉很残忍，但他仍然互联网，把刘莉莉送回了武汉。刘莉莉事件的爆发，让徐亦觉对军统内部的肃查越来越激烈。丁股长等人对这次肃查非常不满，他们认为都是因为吴仲明，徐亦觉变了，变成了吴仲明。一次偶然的机会，丁股长听说徐亦觉和吴仲明做了一笔交易，吴仲明帮徐亦觉找到了菊剑，徐亦觉会告诉吴仲明关于宣侠父的真相。听到这次谈话，丁股长等人动起了摆脱武仲明的念头。
吴仲明应蒋宝珍的邀请参加抗日募捐舞会。丁股长等人知道后，在车上安装了定时炸弹，准备炸死吴仲明。但是武仲明并没有选择乘公共汽车去。八办也受邀参加抗日募捐舞会，沈兰、云主任作为代表出席。吴仲明迟到了。因为他没有带邀请函，他在进入舞会之前筹集了他心爱的手表。吴仲明一出现，蒋宝珍就带他跳舞。吴仲明藏得很深，和蒋宝珍一起探戈让观众大吃一惊。
看着江宝珍和吴仲明跳舞，沈兰忍不住流下了眼泪。原来她想起了她和吴伯英一起跳舞的画面。过去令人难忘，记忆涌上心头。这泪是她对吴伯英的深深怀念。然而，这一幕并没有逃脱刘天章的眼睛。刘天章一直在暗中监视吴仲明。当他看到沈兰哭泣时，刘天章拍下了这一幕。通过沈兰的随意表现，刘天章决定吴仲明和共产党之间一定有关系。
由于一场惊人的探戈，蒋宝珍当选为爱国公主，抗日募捐正式开始。云主任应邀上台，因为八路军没钱。经过考虑，八办决定捐出宣侠父将军的话。听到宣侠父的名字，吴仲明很不高兴，离开了舞台。
