武仲明和罗子春很快到达商县，为了掩饰自己的身份，武仲明化身为古董商人。然而，即便如此，吴仲明在商县的情况也不容乐观，因为吴仲明知道这是他的敌人何副司令的领土。吴仲明计划迅速做出决定，尽量避免惹恼何副司令。吴仲明和罗子春来到平安大车店定居，但进来后吴仲明觉得不对劲，尤其是店主娘。武仲明反应过来打算离开的时候，他们已经被团团包围了，很快就成了俘虏。
中共秦岭游击队队长孙洪和政委黎英俘虏了武仲明。他们把武仲明带到了山上。秦岭游击队正在执行一项秘密任务，但武仲明等人突然破坏了他们的任务。在发现武仲明破反专署证书后，他们更加相信武仲明的国民党特务。为了大本营和联络站的安全，他们最终决定处决武仲明和罗子春。武仲明不怕生死，只是在大家的掩护下活到现在。但即便如此，他还是没有告诉孙洪等人他的真实身份。就在这时，游击队队长孙洪看到了武仲明留下的皮鞋，顿时愣住了，立刻阻止了黎英的处决。
被带回来后，吴仲明等人接受了孙洪的审讯，孙洪问起了吴仲明鞋的来源，吴仲明坦言是朋友送的，这让孙洪非常惊讶。因为这双鞋是自己做的，整个Xi安只有一双，主人的身份极其崇高，这让孙洪非常肯定吴仲明是中国共产党。孙洪的怀疑让罗子春坐不住了。他看着吴仲明，吴仲明选择了沉默。罗子春被带走后，武仲明确认了孙洪的身份，才透露了自己的真实身份，孙洪立即肃然起敬。这双鞋是孙洪送给周恩来的。当时吴仲明头部中枪不方便，周恩来把这双鞋送给了吴仲明。正是这双鞋救了吴仲明的命。
休息一会儿后，吴仲明把自己来商县的目的告诉了孙洪，孙洪立即表示会尽力帮助吴仲明找出侯文选。为确保联络站和武仲明的安全，孙洪提出要除罗子春，但被武仲明拒绝。武仲明不忍心对罗子春下手，他坚信自己能说服罗子春。虽然游击队没有注意到，罗子春计划带吴仲明逃跑，但吴仲明拒绝了，吴仲明没有继续隐瞒，他告诉罗子春他的真实身份，有一段时间，罗子春不能接受这个事实。
被吴仲明抛弃在西安的蒋宝珍此时心灰意冷。她恨吴仲明。她请刘天章帮他摆脱吴仲明。刘天章毫不犹豫地同意了，以获得蒋宝珍的心。为了说服罗子春，吴仲明告诉他他的信仰，他坚定了自始至终的共产主义信仰。在吴仲明的影响下，罗子春终于同意帮助吴仲明保守秘密，并继续留在吴仲明身边帮助他。
孙洪很快在道观找到了侯文选，于是他和游击队队员乔装成副司令的保安团跟随吴仲明进入道观，成功找到了侯文选。
