吴仲明找到了蒋宝珍，告诉她蒋敬文身边有日特。她希望蒋宝珍能回到蒋公馆，监视所有可疑人员，帮助他们找到日特。为了证明她对蒋宝珍的信任，吴仲明把胡慕雄赠送的手枪交给了蒋宝珍，这让蒋宝珍非常惊讶。蒋宝珍还告诉吴仲明，他有一个主要的怀疑对象，那就是白牡丹。这时，白牡丹正在蒋敬文的房间里监控。原来上次去军统的时候，白牡丹在刘天章的房间里安装了监控器，连刘天章怀疑的人都没有注意到。在刘天章和蒋宝珍的谈话中，白牡丹得知沈兰没有死，相当震惊。更让她吃惊的是，军统竟然隐藏着一个机密的电信基地。
于是白牡丹有了一个计划。她故意发电报说沈兰是她自己的人，要求上级营救。这份电报自然被军统截获。军统的人真的相信白牡丹的离间计。徐亦觉立即派人逮捕沈兰，甚至被判刑。就在白牡丹发电报的时候，蒋宝珍觉得可疑，差点找到了藏在白牡丹里的电台，但碰巧发出了防空警报，白牡丹逃走了。
武仲明得知此事后，立刻看到了敌人的计谋，但徐亦觉等人并不相信。这张电报的截获引起了极大的轰动，因为它涉及到电信基地的安全。张毅亲自来到Xi安调查此事。除了基地里的人，知道电信基地和沈兰不死秘密的人都有嫌疑。所以吴仲明、行李秘书、刘天章、蒋都被带到基地配合调查。当然，还有一个人知道，那就是被处死的石孟。然而，尽管如此，这次审查仍然没有收获。为了调查菊剑的整体情况，张毅释放了徐亦觉和武仲明，要求他们立功立功，尽快侦破菊剑。
然而，在这个时候，江大厦门口的一张普通旗袍设计图交给了白牡丹，但这不是一张普通的图纸。白牡丹涂上显影液后，字迹出现，这实际上是军统电信基地的位置。原来白牡丹得知这个消息后，除了用反间计让营内混乱外，还早就派人去寻找电信基地的位置。白牡丹得知地标位置后，立即向上级报告，要求对军统电信基地进行空中轰炸。电信基地还捕捉到了白牡丹的电文信号，但电文使用了旧密码，吴仲明和徐亦觉来到军统档案室查找密码簿。
拿到密码本后，吴仲明开始紧张破译。经过一番努力，吴仲明终于破解了日本人已经掌握了电信基地的位置，但为时已晚。日本飞机疯狂轰炸基地，吴仲明和徐亦觉立即赶到。到达基地后，徐亦觉迅速组织人员抢救设备。吴仲明第一次跑到沈兰关押的房间。这时，一名日特伪装成国军，准备杀死沈兰，但幸运的是，吴仲明及时赶到救了沈兰。
吴仲明想尽快带沈兰离开基地，但刘天章看到了，刘天章立即带人追赶。这时，沈兰看到吴仲明受伤了。她不想打扰吴仲明。沈兰不想再跑了，她也不想被囚禁。她知道自己必须死，所以她让吴仲明开枪打死自己，但吴仲明永远不会下手。毕竟，她是她的嫂子。这时，刘天章带人追赶，沈兰用枪劫持了武仲明，希望刘天章能自杀。然而，出乎意料的是，开枪的人竟然是蒋宝珍，她开枪射杀沈兰，用武仲明送她的枪。沈兰的死让武仲明再一次陷入了极大的悲痛，他非常讨厌蒋宝珍杀死沈兰。这时，敌机的轰炸越来越猛烈，徐亦觉强行带走了陷入悲痛的武仲明。而徐亦觉自己却倒在了日军的轰炸下。
