刘天章利用蒋宝珍将军准备处死老魏的消息告诉吴仲明，吴仲明此时内心非常挣扎。他非常害怕这是蒋敬文和蒋宝珍、刘天章为他设立的一场比赛。一旦他出来救老魏，他很可能会陷入陷阱。但经过反复思考，吴仲明仍然不愿放弃老魏，他带着警察局的人来到茶馆，与徐亦觉面对面对峙。吴仲明早就发现，以前在茶馆暗杀他的人不是日本特务，尤其是在杀手身上发现军统特有的药丸。当吴仲明告诉徐亦觉他的发现时，徐亦觉立刻哑口无言。他没有下令伤害吴仲明，但他不能保证他的手下。徐亦觉不得不带人回军统。这时，徐亦觉只能想到一个人，那就是丁股长。最后，丁股长也承认自己暗杀了吴仲明，这让徐亦觉很生气。他一怒之下差点杀了丁股长，但毕竟是他的亲信。徐亦觉还是没有下去，只是关了丁股长。
从军统手中抢走老魏的吴仲明准备把他带出茶馆。没想到刘天章带人来了，他成功地得到了蒋敬文的指示，接管了老魏。意识到自己被使用的蒋宝珍追赶，试图阻止刘天章带走老魏，但吴仲明没有阻止他。看到刘天章带走老魏，愤怒的蒋宝珍一再指责吴仲明无情无义。看来蒋宝珍对老魏的逮捕非常难过。
回到营地后，吴仲明若无其事地见到了蒋敬文，并没有暴露出内心的不安，其实，因为老魏被捕，吴仲明心里很痛苦。徐亦觉找到了吴仲明，非常简单地承认是他的手下对吴仲明采取的行动，他不知道，徐亦觉也一再告诉吴仲明要小心刘天章。老魏落在刘天章手里，自然没有好果子吃。刘天章没有惩罚老魏，而是采取了一种折磨人的方式来煮鹰，那就是不让老魏睡觉，强迫他解释与吴仲明的关系。不管老魏的意志力有多强，但在刘天章这种非人手段下，早晚也不会坚持下去。
蒋敬文特意带蒋宝珍去见胡慕雄，蒋敬文故意撮合胡慕雄和蒋宝珍，胡慕雄对蒋宝珍也很感兴趣，可惜蒋宝珍心里早就有了属。蒋敬文这样做不仅是为了保护蒋宝珍，也是为了让蒋宝珍远离吴仲明。八办发现宣侠父将军的尸体已经很久了，准备入土为安。这时，云主任接到中央密令，要求他将宣将军的尸体转移给武仲明。云主任不知道为什么，但他不得不执行命令。接管尸体的吴仲明正式宣布重启调查。他要求刘天章收集宣侠父之前的一些照片，以便进行下一步的颅骨比较。很快，刘天章收集了很多宣侠父之前的照片，其中包括宣侠父和武伯英的照片。刘天章准备拿这张照片来测试武仲明。当刘天章把照片拿给武仲明时，武仲明表现得很冷静，他知道刘天章的企图心。
照片收集完成后，下一步是颅骨对比。然而，由于担心老魏，蒋宝珍已经很久没有去营地了。吴仲明来到蒋公馆寻找人，被蒋敬文故意阻止。幸运的是，蒋敬文的亲信钦佩吴仲明的性格，并告诉吴仲明，蒋宝珍今天将骑马。因为这个消息，吴仲明终于见到了蒋宝珍。在吴仲明的劝说和安慰下，蒋宝珍终于同意回来帮忙。
蒋宝珍正式加入破反专署，帮助颅骨比较。当刘天章发布宣侠父和吴伯英的照片时，大家都非常震惊，但吴仲明冷漠地承认这是他的孪生兄弟，他的身份是共产党。这个消息震惊了除刘天章以外的每个人。就连军统徐亦觉也不知道这件事。蒋宝珍对吴仲明和他的共产党兄弟非常感兴趣，所以她找到刘天章询问。刘天章告诉蒋宝珍，在西安事件发生前一天，在长安大剧院的地下室，吴仲明亲自杀死了他的兄弟吴伯英，以获得相同的情报。听到这件事，蒋宝珍非常震惊，她没想到自己非常喜欢的吴仲明竟然是一个如此冷血无情的人。
