蒋介石命令第一军撤军上海，接管26军，安抚下周恩来。陈独秀和王精卫发表了联合声明，表达了不同的政治观点，必须是一致的。此外，他们还计划压制蒋介石的军事独裁势力。周恩来和你们谈论了麻烦，学习了苏联和俄罗斯工人夺取城市的方法，让王寿华抓住上海工会。
蒋介石在上海沪西火车站会见斯烈，让他戴罪立功。在武昌都府堤20号，董必武、国涛、毛泽东、陈谭秋等人再次聚在一起，讨论当前的革命形势。斯里来找周恩来去26军讨论革命。周恩来有疑问，但斯里告诉周恩来斯里是他的哥哥，周恩来同意谈谈。这几天，帮会和工人纠察队闹得很厉害，杜月笙也摆好了鸿门宴请共产党员。共产党员开诚布公，希望今天两人的谈话能够消除彼此的偏见，共同参与国民革命的盛事。杜月笙建议共产党员放手，让他们少吃点苦。共产党员正要离开。杜月笙让他们对共产党员做点什么。这是一个真正的手段，足够残忍。
周恩来来到二十六军，斯励交了周恩来的枪。谈判桌上，气氛紧张，周恩来立场明确，说什么都好商量，只能交枪。斯烈告诉我这是上面的意思，交枪也是为了避免纠纷。1927年4月12日，帮会一进入商务印刷，就开始打砸破坏，场面极其混乱。上海工人纠察队指挥部，好在侯镜提前准备好了，双方开始交战。周恩来以斯烈公开对抗国民政府的压力，斯烈一再权衡，放开了周恩来。在上海市郊枫林桥下，共产党员被活埋。
蒋介石收到上海行动顺利的消息。周恩来让人们通知陈延年等人躲起来。上海工人游行示威再次爆发，高喊所有军阀离开上海，还给我的工人，团体愤怒，军阀射击游行示威队，无数人死在枪口下。1927年4月12日，蒋介石在上海发动了震惊中外的反革命政变。随后，江苏、浙江、安徽、福建、广东、广西等省以清党的名义大规模杀害共产党员和革命群众。四一二反革命政变是大革命从高潮到失败的转折点。
国家名单反动派摘下面具，举起屠刀，真的很开始。毛泽东、董必武、陈独秀等人谈到了国民党的假尾巴。陈独秀表示，悲剧已经发生。为了尽快找到解决问题的办法，中国共产党第五次全国代表大会即将召开，这对全国党员和同志来说是一个严峻的考验。目前，紧迫的任务是帮助上海的同事。周恩来安排撤离和后续工作，胡润行九死一生逃脱。毛泽东告诉陈独秀，他在会上并不打算和他争论，他说的是心里话。
