毛泽东一个人等着任碧时和王家祥，说他正在消化刚才会议上的话。毛泽东说他不反对批评和意见，以取得进步。1931年，中国苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金叶坪村举行，宣布成立苏维埃临时中央政府，毛泽东当选为主席。1932年，毛泽东起草，中国共产党高举抗日旗帜。日本至918年以武力抢占中国东部三省后，继续用海军占领上海嘉定，入侵沿海长江，用飞机大对日战争宣言炮屠杀中国人民，焚烧中国房屋，在东北、松湖等地损坏无数。这种屠杀和破坏仍在继续发展，苏维埃国家临时中央政府正式宣布对日战争。
毛泽东听说周恩来了，兴奋不已。周恩来把苏维埃带到苏区。毛泽东觉得来了很好。多看看现实，多和农民交朋友。毛泽东觉得这是他们第三次站在一起，第一次在广州，第二次在武汉，第三次在福建西部的沟里。周恩来听到这个消息，只要中国革命到了生死存亡的关键时刻，他们就会坚定地站在一起。周恩来到现场，感觉很不一样。他很高兴农民发动得很好。毛泽东感慨地说，即便如此，他仍然被称为右倾、机会主义等，但他仍然会坚持真理。只要中国革命的伟大事业能够成功，他就已经把自己的荣誉和耻辱放在了一边。周恩来让毛泽东告诉自己苏区的一切，他需要了解更多关于苏区的信息。
红军总司令部、周恩来等人谈论毛泽东的计划政策感觉非常有效，但由于上层压力，周恩来建议改变，是朱德的战略政策，所以你可以解决当前的问题，朱德说他不贪婪，周恩来安慰说历史会证明一切。1933年3月，中央红军第四次反围剿取得重大胜利。我们认为毛主席的方法是正确的。
赣南会议结束后，1932年10月，宁都会议对毛泽东和他在红军的战略战术进行了错误的判断和指责。会后不久，临时中央以毛主席主持临时中央政府工作的名义将他调回后方，然后撤销了他在红军总政委的职务。在养病的同时，毛泽东继续调查研究，继续为革命工作。毛泽东写了几封信，提出了自己的军事建议，让邓小平带到前面。蒋介石讨论了红军的严重问题，计划动员100万人攻击和包围红军，一举歼灭红军，并采用堡垒战术，占领并立即巩固。铲公义勇队从军队出发，巩固军区政权。
在江西瑞金，大家也在讨论如何应对第五次反围剿。共产国际也派中国军事顾问李德来指导工作，但在实际作战过程中损失惨重。毛泽东来到医疗中心，看着士兵们头破血流，心里也很沉重。士兵们开玩笑说，根据外国专家的打法，进入堡垒就是进入活棺材。士兵们希望毛主席能站起来说话，陈庚也希望毛主席能出来指导他的工作。蒋介石认为堡垒战术仍然有效，但很多人都在看钱。蒋介石的炮弹像雨一样落在红军堡垒里，无数人倒在地上。与此同时，李德也兴奋地表示，这是一支糟糕的战术和团队，根本没有执行他的部署，并责备红军是一支糟糕的部队。
前线战争吃紧，彭德怀、朱德等人也很生气，周恩来迅速缓和了他们与军事指导李德的关系。蒋介石很高兴镇压土匪的计划很快就会成功，目前的首要任务是赢得赣南和闽西。得知部队伤亡人数迅速增加，周恩来十分焦虑，决定转移战略，准备西征。1934年10月10日晚，中央红军开始实施战略转移。事实上，早在1934年4月28日，广昌防御战失败后，5月初，中央书记处作出决定，准备将中央红军主力撤离根据地，并将这一决定告知共产国际。共产国际回电同意，9月初，国民党军队加大了对苏区腹地的攻击力度，红军不可能在原地扭转战局。10月，中共中央中革军委带领红军主力踏上了战略转移的漫长征程，开始了世界历史上从未有过的壮举。
