贺龙调侃说，只要大家都听党中央的话，困难就是暂时的。何龙和张国涛见面的消息传到了瓦窑堡。我们认为这是一件好事。我们认为何龙和任碧石有着强烈的党性和值得信赖的精神。我们讨论并决定尽快实现三军会军，联军北上。何龙和任碧时谈到张国涛送枪送银元取悦自己。他们觉得这里的情况有点复杂。他们没想到红军总政委会这样做。何龙发现后，他不打算把张国涛送来的东西还回去。他打算把所有的东西都收起来，然后把它交给党中央。他还提醒张国涛，这取决于他是否能理解。
朱德找到了何龙和任碧石，并告诉张国涛分裂党和革命。许多电报直接超越了党中央。当他听到这个消息时，他觉得这已经足够了。
虽然张取消了另一个中央政府，但他并没有改变与中央政府对立的立场。他试图吸引刚刚见面的红二方面军，支持他的错误活动和主张，遭到红二方面军领导人的坚决抵制。在朱德贺龙任的努力下，在许多红四方面军干部和士兵的支持下，红二红四方面军决定与红一方面军会和谐。
蒋介石收到张学良的电报，主张北上抗日，但蒋介石说抗日不是现在。他必须先在外面安顿下来。当两广和西广稳定后，抗日还不算晚。张学良打算来洛阳看蒋介石，但被蒋介石拒绝了。同时，为了缓解，他打算亲自去西安监督战争。蒋介石来到西安，住在华清池。张学良和杨虎城谈论蒋介石还是执行中国人殴打中国人的想法。蒋介石真的做了很多事情来摧毁郭。张学良亲自拜访蒋介石，要求他一致抗日第一，但蒋介石觉得很幼稚。要动摇日本人的基石，他仍然需要国民党的军队。张学良趁机表达了北上抗日的意愿，但蒋介石还是打算先消灭红军，然后在北上抗日。张学良有些无奈，话没说完就离开了。回去的时候遇到了游行要求回东北的同学。张学良说，失去东北也很难过，因为这是国耻和家恨，但东北军是国军。蒋介石不让自己回东北，他很无奈。学生们立即表达了见蒋介石的意愿，让东北军、华北军、西北军一起北上抗日。以天为证，张学良表达了协调处理此事的决心，但每个人都需要再给自己一周的时间。
半夜，张学良召集大家开会，表达了保境安民的初衷，陈述了918事件在他心中是悲惨的一天，切断了东北三省。张学良提出停止内战，与外界保持一致，这是大势所趋，也是人心所向。谁不支持，谁就是中华民族的罪人。蒋介石仍然不同意先抗日。他已经和杨虎城讨论并实施了军事建议。张学良的主张得到了大家的认可。
1936年12月12日上午，按照张学良、杨虎城约定的计划，东北军包围华清池，拘留蒋介石；第十七路军同时控制西安安全城，拘留了陈成、邵力子、蒋鼎文、陈调元、魏立黄、朱绍良等国民党军政要员，历史上被称为“西安事件”。蒋介石听到外面的声音，立刻逃跑了，非常尴尬。
何应钦谴责张学友和杨虎城的行为。宋美龄知道这件事后，立即找到何应钦，并询问他动员士兵的意图。何应钦说这是为了谴责和宣传他们。宋美龄表达了叛乱的人，心情不稳定。如果蒋介石和其他军事成员的安全被误杀，他应该如何承担这一责任？何应钦立即表达了他的真诚，宋美龄感到轻松。毛泽东还讨论了他对西安事件的态度，并决定尽快派人到西安，以促进抗日战争的民族统一。每个人都认为恩来去是最合适的。
宋子文和宋美龄决定亲自去西安找张学良和杨虎城。周恩来剃了胡子，猜测蒋介石此刻的心理活动。中央军队靠近潼关，游行队大喊停止内战，打击日本帝国主义。周恩来、叶剑英、宋美龄、宋子文、张学良、杨虎城坐在一起讨论提出的政策。总的目的是停止内战，与外界保持一致，其他细节可以讨论。周恩来晓利弊，并计划亲自与蒋介石会面。
