蒋介石告诉周恩来，他不能签字。作为一个国家的领导人，他不能签署城下联盟，这是对军事力量的侮辱。周恩来说，只要能达到民族统一战线，对外一致，签字与否只是一个形式问题。蒋介石希望早点回到南京，并表达了他对周恩来的感激之情。毛泽东看着冉冉升起的日出，满脸欣慰。在中国共产党的调解下，西安事变和平解决，全国停止内战，逐渐形成外部格局。与此同时，日本帝国主义加快了对中国的侵略。
1937年7月7日晚，日本侵略军突然发动卢沟桥事件。当地中国驻军奋起抵抗，全民族抗日战争爆发。中国共产党高举抗日旗帜，第二天呼吁全国团结抗日。8月，中国共产党军事委员会发布命令，宣布红军更名为八路军，前往抗日前线。9月，中国中央发表了关于宣布国共合作和蒋介石实际承认共产党地位的谈话。宣布国共两党再次合作，形成抗日民族统一战线，成为抗日民族统一战线的伟大旗帜，召唤中国各党各派各界军工、农业、军事、军事、军事、商业、国内外各种力量齐心协力，共同筑起抗击日本侵略者的钢铁长城。
毛泽东在洛川会议上提出，一是要坚持抗日战争中无产阶级的领导权，二是在敌人后面动员群众，独立开展广泛的游击斗争，三是在国民党统治区开展抗日群众斗争，与国民党片面的抗日战争路线作斗争。第四，在动员全国人民参与抗日战争的前提下，争取全国人民的政治经济权利，以减租降息为解决抗日战争期间农民土地问题的基本政策，独立的山地游击战是五八路军的具体战略方针。洛川会议由张闻天主持，新的中共军事委员会由毛泽东、朱德周恩来、彭德怀、叶剑英等人组成。毛泽东是书记，朱德周恩来是主席，外称主席副主席。1937年8月22日-25日，
第六届中央政治局于1937年8月22日至25日在陕北省洛川冯家村召开扩大会议（即洛川会议），讨论制定动员全国军民开展民族解放战争，实施全面持久的抗日战争政策，进一步确定抗日战争期间的任务和政策。洛川会议是历史转折点举行的重要会议。会议通过了中国共产党抗日救国十大纲领。会议通过了《关于现状和党的任务的决定》、《抗日救国十大纲领》和毛泽东起草的《为动员一切力量争取抗日战争胜利而奋斗》的宣传鼓励提纲，标志着党的全面抗日战争路线的正式形成。
1938年4月初，乘祭黄帝陵逃离陕甘宁边区，投靠中国国民党；4月18日被开除党籍。不久加入军统从事反共特务活动，上演了一场“中共创始人反对中共”的闹剧。同年11月，《创进》周刊于1948年6月在上海创办，前往台湾。1949年转移到香港。1968年移居加拿大多伦多。曾写过《我的回忆》。1979年12月3日，82岁的张国涛冻死在一家养老院。
杨靖宇受命党中央委托在中国东北组织抗日联军。山西，日本进村疯狂扫荡，许多人不顾老百姓的生死。朱德接到了军队正在寻找战斗机的电报。朱德立即回复并告诉林彪，他不仅需要谨慎，而且在关键时刻也需要勇气。这个机会太需要打一场胜利来鼓舞士气和士气了。刘伯承要求人民上马带队，并表示军民地位平等。林彪展开战略部署，电告总部。
太行山115师，林彪勘察地形后，打算将平型关作为伏击敌人的战略要地，朱德同意了林彪的请示。平型关林彪占据了地形和军事优势，很快就赢得了敌人。平型关大捷(1937年9月25日)是由林彪指挥的八路军115师在山西大同平关对日军的伏击战。这是八路军出师以来的第一次胜利。大杰强烈配合了第二战区前战场的防御作战，拖延了日军的战略进攻，打乱了敌人沿平绥铁路右翼绕华北的计划，提高了共产党和八路军的声誉。
蒋介石还收到了平型关大捷的消息，并任命叶挺为军长，新四军。毛泽东电告叶挺项英陈毅等同志，新四军的组成令人欣慰，可以迅速开辟战场。吕正操告诉大家，很多队伍都在撤退，军队里的很多士兵也表达了不向南撤退的决心。吕正操说，他打算在脚下的土地上当地抗日，脱离东北军的建制，成立人民自卫军。吕正操的决定得到了上下士兵的支持，大家齐心协力地喊着一起打鬼子。1937年，吕正操拒绝执行撤退命令，带领916官兵起义，接受党的领导，继续与敌人作战。
毛主席以公买公卖老百姓为榜样，让老百姓很感动。毛泽东第一次见到延安的白求恩。白求恩表示愿意去前线。前线有很多伤员。去前线可以充分发挥他最大的优势。毛泽东安慰白求恩留在后面，但白求恩说，他不应该留在后面，而应该及时在战壕附近救出伤员。他愿意与中国军民并肩作战。经过白求恩的努力，毛主席同意了白求恩前线的请求。
