钱大军直言不讳地说，他抓住了李志龙，扣除了周恩来。事实上，国共关系已经被撕裂。蒋介石主张不同，不同，让他的下属处理好党务关系，提出全军肃党、按期北伐的方针。
俞济时接到通知，解除了被拘留的周恩来的软禁。周恩来直言不讳地说，蒋介石知道自己做错了什么，没有脸面对自己。周恩来对蒋介石避而不见的态度非常恼火。蒋介石继中山舰事件后，中国国民党第二届二中全会在广州召开。蒋介石和国民党右派借口改善两党关系，威胁要避免中国共产党在国民党的力量发展，引起党内纠纷，提出所谓的整理党务案。要求中国共产党不得在国民党各部担任部长，国民党不得加入中国共产党。在陈独秀的错误领导下，国涛要求出席中国国民党第二届中央全会的共产党代表接受整理党务案，陷入被动，严重影响中国革命。
得知这个消息后，毛泽东非常生气，觉得这完全是城下之盟，国共合作在哪里？国涛告诉毛泽东，他与国家名单争论，但收效甚微。他们现在都联合起来反对共产党。毛泽东苦口婆心地告诉国涛，国共合作，取长补短，是两党共同讨论的大计划，两年多人成效很大。国涛告诉毛泽东，蒋介石手里有兵，共产党不提倡发展军队，我们必须容忍。毛泽东和国涛对此事发生了激烈的争吵。毛泽东应该根据自己的理由争取这种情况，勇于战斗，否则他们只能每天等待挨打。
第一军全军肃党工作已经完成，蒋介石要求严格控制，不要手软，但蒋新云和陈庚要求除外。第一军要求想留在第一军的人退出共产党，愿意留住中国共产党党籍的人必须离开第一军和中国陆军官学校。这一决定的颁布使黄埔军校的所有学生都保持沉默。蒋先云率先离开第一军，保留共产党党籍，而李默安则退出共产党，加入国民党。孙树成从国民党变成了共产党，每个学生都在做出自己的选择。陈庚表达了不想当官的立场，毅然离开了第一军，保留了共产党党籍。然而，宋拒绝与陈庚一起做革命，而是加入了国民党。周恩来也离开了黄埔军校政治部主任的职位，决定选择自己的中国共产党革命道路。
周恩来通知所有退出的党员都去肇庆，因为独立团在那里，叶挺是团长。周恩来让陈庚去苏联学习，说国家名单盯着他很紧，不要被黑手。陈庚有点不情愿，但周恩来安慰说，他将来会再见面。叶楚破继续挖苦毛泽东，毛泽东祝贺他晋升，并告诉他，中国共产党将在一次又一次的失败中取得胜利。
毛泽东精心整理了农民体育研讨会。陈庚以回到第一军拿行李为借口，告诉前兄弟，他现在是中国共产党党员，他只是来告别。陈庚把笔给了谢晋元，还给了他们毛巾，赵尚志要求陈庚的军鞋，陈庚提醒林彪不要隐藏子弹，希望将来有机会走同一条路。
陈庚一走出军校，就被黑手了。幸运的是，郑东国碰巧帮助了他。陈庚告诉郑东国以后在战场上见面，他不会因为今天的事情而感到无情。毛泽东和周恩来正式相遇。他们携手走向中国革命的道路。
叶婷作为独立团团长，欢迎孙树成等人加入军队。毛泽东在农民体育研讨会上宣传，如果农民不起床支持国民革命，国民革命就不会成功。在北伐军司令部，蒋介石表示，任何想加入北伐的人都应该受到欢迎。同时，他让他的下属关注整体情况，但每个人都不愿意支持唐生智。
接到北伐支援唐生智的消息后，叶挺非常高兴，说即使军队不好，独立团也要横扫北伐路上的一切障碍。
叶挺带是中国共产党领导的独立团，毛泽东紧急信托二虎送给易礼貌。
