国民党张志忠认为，中国共产党的十二条主张不能听，但也不能听。毕竟，共产党已经提出了谈判的条件。苏联政府提出，如果中国共产党政府不停止反共，苏联政府将不再支持国民政府的武器贸易和军事人员。现在抗日战争已经到了关键时期，苏联的援助非常重要，长期以来，苏联一直在不断支持国民政府、飞机坦克、大炮和材料。这一事实必须承认。此外，国际方面确实不支持国共分裂和中国内战。蒋介石了解了各方的态度后，心理压力也很大。晚上，他和宋美龄谈了这件事。他告诉宋美龄，他总是觉得接受叶婷，共产党团队不会发展得那么快，但他认为很多事情只是如果根本不成立。宋美龄安慰说，打掉新四军给了共产党一个教训，效果并不小。蒋介石认为宋美龄对共产党了解不深，无法想象他们的生存能力有多强。三年前，有1万多人，现在有10万多人。他们失去了一点力量，根本没有伤害他们。
宋美龄继续说，自抗日战争以来，蒋介石一直非常紧张和压力，安慰他放松。蒋介石说，抗日战争以来，大大小小的事情都要问。现在他屡战屡败，文官贪财，武将怕死。各种不好的事情真的说不清楚。现在的情况会让人觉得不舒服。宋美龄见此，安慰他安装机器总会来的。周恩来亲自和蒋介石谈话，说叶挺将军是国共两党都非常信任的将军，问蒋介石为什么要攻打新四军羁押叶挺。蒋介石回答说，任何不听命令的将军都会受到处置。至于新四军，他可以得到新四军叛军的名字，这是卖给周恩来的一张脸。周恩来要求蒋介石尽快释放叶挺将军，明确表示他不能消灭新四军，抗日的背后是成千上万的支持。蒋介石说他会考虑，并保证今后不会发生安徽南部事件等镇压事件。当周恩来听到蒋介石说话时，他可以算话，不要做让亲戚伤害敌人的事情。蒋介石说，他将要求军事委员会尽快处理此事，周恩来再次重申，他希望尽快恢复叶婷的自由，释放张学良和杨武成两名将军，并将全国力量投入抗日战争。最近，许多政府高级官员叛变，数十万国民党军队投敌，继续发展，对国家和蒋介石不利。听了蒋介石的话，他会处理简短的表情。听了之后，周恩来起身先告别。
中国共产党坚持抗日战争、团结进步的政策，严格遵守军事自卫，重建新四军部队，坚决反击政治，揭露国民党破坏抗日战争的阴谋，得到全国和国际舆论的普遍同情和支持。毛泽东听说蒋介石让步，周恩来安全，心里莫名的欣慰，觉得这是一场小小的胜利。朱德等人讨论这件事的经验教训，以免以后再发生这样的事。南泥湾早期人烟稠密，土地肥沃，清末逐渐变得荒凉。1939年2月，针对国民政府和侵华日军的封锁，毛泽东提出了“自己动手，丰衣足食”的口号1941年3月，八路军120师三五九旅在南泥湾开始军垦，以满足根据地的物资供应。
1941年12月8日(东京时间)，日本海军联合舰队两次派出354架飞机轰炸美国太平洋舰队及其设施，袭击美国太平洋舰队基地珍珠港。由于美军毫无准备，飞机被炸毁188架，大约有20艘战舰被摧毁，2280名官兵死亡，损失惨重。同日，英美向日本宣战，太平洋战争爆发。美国、德国和意大利也相互宣战。在中国的正面战场和敌后战场上，大多数爱国官兵浴血奋战，不断对侵略者进行有力打击。中国共产党领导的八路军新四军和其他武装部队对抗了超过一半的日本侵略者。为了赢得世界人民反法西斯战争，美国加强了对中国的支持，并排除军事人员前往中国训练部队参加战斗。
谢伟思·包瑞恩来到重庆。他们谈到了他们对华盛顿的不满，说他们浪费了美国的援助，尤其是那些枪支和弹药。他们决定亲自到延安进行实地考察。此外，美国观察组也在准备对延安进行实地考察。周恩来等共产党元也在分析谢伟思和包瑞恩，说他们都是中国通，也是更诚实的美国人，对中国的事情有自己的观察。朱德问军事观察团如何看待他们的问题。毛泽东说，他们应该向他们展示，他们应该明白抗日需要联合起来，抗日战争胜利后，他们需要和平建国，统一民族。每个人都在为中国和人民谋福利和幸福。
谢伟思拜访了宋庆龄公寓，宋庆龄让他用眼睛仔细看，用耳朵仔细听，他们每次都在改变中国命运的进程。1944年下，美军观察组抵达延安，开始观察中国共产党领导的敌后根据地。毛泽东告诉谢伟思包瑞恩，抗日战争的力量来自农民、工人和所有爱国主义的力量。士兵和人民是胜利的基础。我们动员一切力量为民族解放而战。与一些人不同，军队只是一种统治工具，不会持续太久。美军观察组访问延安，从各个方面了解实际情况，并对实地报告进行总结。
蒋介石对战争的失败感到愤怒，国际形势已经开始反击。只有中国的日本侵略者仍然猖獗，失去了60多万士兵和数千英里的土地。蒋介石觉得自己没有丘吉尔罗斯福的面子范围。河南大部分已经沦陷，其余部分已经撤退到豫西山区。毛泽东希望派遣军队到河南开辟新局面。沦陷区和中国人民抗日基地在哪里。毛泽东让广大官兵不顾前嫌，广泛进攻敌人后方，分散敌人的兵力，支援友军，因为此时此刻大家都在为人民而战。
村民们偷偷地给八路通风信，大家都躲在地道里，但敌人还是拿着炸弹疯狂地炸。
