周恩来也很兴奋，在陕北也有红军和苏区，毛泽东也很兴奋，说要尽快联系陕北同志，尽快进入陕北。周恩来记得刘志丹在陕北是黄埔军校的学生，毛泽东叹了口气，终于可以在陕北找到战略支点，黄埔军校蒋介石真的损失惨重，为共产党培养了这么多优秀人才，周恩来也希望跟随蒋介石学生，能醒来回到人民的团队。
杨成武带张仁初来找毛主席。张仁初非常谦虚，总是把党中央放在心里。同时，他还说，如果他是一名党员，他必须听党中央的话。周恩来问张仁初，张国涛现在南下，他有其他想法，张仁初立即表示他没有其他想法，他和所有官兵坚决跟随党，北上抗日。毛泽东很高兴听到张仁初的声明。毕竟，与北上抗日相比，所有的争论都可以暂时停止。
在阿坝格尔登寺大厅，有人高呼中央北上的决定是错误的，即退却逃跑主义，反对逃跑路线，支持张国涛的南下政策。朱德顶住压力，告诉张国涛，中央北上抗日的决议是正确的。现在日本帝国主义占领了东部三个省份。当红军处于民族危险之中时，他们应该承担起拯救国家的重要责任。中央政府的决议得到了举手的赞成，不能反对中央政府。张说抗日救国是对的，但首先要批评毛泽东和逃跑主义的错误。朱德再次表示，他完全相信毛泽东同志。他们都说朱毛红军不会反对毛泽东。中央政府北上抗日的决议是正确的。他完全相信毛泽东。即使你把我的朱德分成两半，你也会不断地切断你和毛泽东的关系。党内矛盾很大，朱德压力很大。张国涛表示，毛泽东、周恩来等人正在犯错，要埋葬中国红军。他愿意帮助朱德同志回到正确的道路上。那些经过斗争和教育后仍然不愿意改变的同志将受到纪律的惩罚。他们是总政委，他们必须做出自己的决定。他们反对右倾和毛周张波的逃跑路线。朱德让刘伯承忍，不能制造矛盾。
蒋介石得知北上南下的情况后，胡宗南多次打电话求助，蒋介石命令张学良担任西北剿匪司令，代行司令。徐向前、李特、陈昌浩率领军队与张国涛见面。张国涛充满信心，胜利可以打开革命的新局面。然而，张国涛自尊，成立了所谓的中央政府，率领部门南下，向强大的国民党发动进攻，很快遭受了严重的损失。六盘山黄土高坡，红军不怕远征，万水千山只等闲。五岭飘扬细浪，乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。更喜欢岷山千里雪，三军后尽开颜。中央政府开口向徐海东和程子华借了2000银元，但他们把约7000银元和黄金交给了中央政府。这一举动让周恩来觉得他们对整体情况过于看好。与此同时，毛泽东让人们把刘志丹当作左派，村民们得知刘志丹被释放后，非常高兴。刘志丹告诉村民，周恩来是他的老师，他给了自己自由。
毛泽东有些想念杨开慧，见物思人很伤心。但过了一会儿，张闻天带着张浩同志与毛泽东见面。张浩带来了共产国际的新指示。共产国际对毛泽东的评价很高。下一步的重点是处理日本帝国主义。张闻天一听，表示会尽快组织会议，传达国际新精神。1935年12月17日至25日，扩大会议(即瓦窑堡会议)在陕北安定县(今子长县)瓦窑堡举行。根据共产国际七大决议，在抗日救亡运动再次高涨的情况下，极需制定新的战略战略。会议分析了华北事件后国内阶级关系的新变化，讨论了抗日民族统一战线、国防政府和抗日联军，批评了党长期存在的“左”倾向冒险主义和关门主义错误，制定了正确的战略。会议通过了毛泽东起草的《中央关于军事战略问题的决议》，提出红军行动的战略政策是将国内战争与民族战争结合起来，准备直接与日本作战，大力扩大红军。通过张闻天起草的《中央关于当前政治形势和党的任务的决议》，决议提出中国共产党不仅是无产阶级的先锋队，也是全民族的先锋队。为扩大抗日民族统一战线，提出将“工农共和国”口号改为“人民共和国”。1935年，党派刘少奇回应华北恢复整顿，重建华北组织，迅速开启了工作新局面。为了遏制红四方面军进入川西平原，共有20多万川军聚集在名山重镇百丈关，与红四方面军决一死战。双方激战了18个昼夜，红四方面军损失惨重，从8万锐减至4万多人。红四方面军被迫撤退，张的南下行动在实践中彻底失败。
蒋介石指挥部，蒋介石因百丈关大胜非常欣慰，发誓要把张国涛赶出四川。吃了败战的徐向前一句话也没说，朱德安慰他抬起头向前，当领导不低头的士兵不会垂头丧气。刘伯承打算为一个神枪手请功，传达革命的信念不能一次失败就消沉，无论遇到什么情况，都不能灰心丧气。与此同时，张国韬也收到了张闻天、张浩的电报，让他迷失了方向。张学良率兵进入陕甘，与杨陈虎共同围剿红军。然而，在红军的有力压制下，他们先后失败，失去了将军。大多数爱国官兵反对内战，与中国共产党保持秘密联系，逐渐走上了共产党抗日的道路。
在延安教堂，张学良和周恩来秘密见面，周恩来游说现在的情况是亲人痛仇者快，也不必不言而喻。在这种情况下，周恩来提出停止内战，与外界一致，建立抗日民族统一战线。周恩来游说张学良每个人都有共同的爱国情怀，想要拯救苦难的中国。张学良想了想，说现在需要争取抗日的力量，但蒋介石目前无耻地向日本屈服。张学友表示，失去东北是他一生的耻辱，周恩来也表示红军愿意与全国军队一起回到东北。
中共中央不断要求红四军北上，张国涛不能忽视中央北上适应形势的发展，打开中国革命的未来，红四军官兵也表达了北上抗日和中央的愿望，以及对张国涛分裂行为的不满，在压力下，张国涛取消了中央。《致中国国民党书》发表，表达了对国民党政府在中华民族危亡之际对中国共产党建立抗日统一战线的失望。同时，它再次表达了中国共产党与国民党合作的诚意和为中华民族独立解放而奋斗的决心。指出中国共产党不得不再次呼吁国民党：立即停止内战，组织全国抗日统一战线，发动神圣的民族自卫战争，抵抗日本帝国主义进攻，保卫和恢复中国领土主权，拯救全国人民。何龙和任碧时谈论张国韬，何龙表达了他支持任何与党同行的观点。张国韬计划以最高礼仪拉拢任碧时和贺龙。甘孜大道上，贺龙调侃张国涛不让自己入党等事，张国涛不得不承认自己眼睛笨拙。
