宋庆龄在逃跑过程中流产，所以他一辈子都不能再怀孕了。孙中山支持了所有人，打算和宋庆龄单独呆一会儿，但他掩面哭了一会儿，所以他小心翼翼地给宋庆龄倒了一些开水。宋庆龄因为流产很难过，对孙中山说对不起，孙中山立刻安慰说不要这么说。孙中山也对宋庆龄说对不起，说她有罪，让她遭受了这么大的痛苦，但因为彼此选择事业，是付出代价和牺牲，孙中山安慰宋庆龄坚强，宋庆龄说他明白孙中山的意思，在中国人民成千上万的孩子是自己和孙中山的孩子。
广东的情况开始变得有点复杂。陈独秀等人认为，他们应该与国民党合作，与其他民主派合作，实施党外平行合作，相互支持和帮助。如果合作取得成果，中国共产党革命将进入一个新阶段。中国共产党第二次全国代表大会在上海举行。通过对中国经济和政治状况的分析，中国共产党第二次全国代表大会揭示了中国社会半殖民地半封建的性质，指出党的最高纲领是实现社会主义和共产主义，但现阶段的最低纲领是打败军阀，推翻国际帝国主义的压迫，把中国统一为一个真正的民主共和国。要实现反帝反军阀的革命目标，必须与全国所有革命党派、资产阶级民主派结合，形成民主主义的联合路线。
孙中山告诉蒋介石，他想把北伐军变成小偷军。与此同时，共产党已经危害了国家和正义国家，并主动向孙中山发出善意信号。孙中山不仅觉得这才是真正的朋友。孙中山决心与共产党合作，开拓新世界。他想见陈独秀、李大钊、苏俄等人，因为这是一股巨大的力量。
1922年8月29日至30日，中国共产党中央执行委员会在杭州西湖召开会议。会议是在国共合作的背景下召开的。中心问题是讨论中国共产党加入国民党的问题。陈独秀、李大钊、马林、高君宇、张太雷出席会议。马林建议中国共产党党员以个人名义加入国家名单，实现国共合作。西湖会议是中国共产党历史上的一次重要会议，是中国共产党在共产国际的帮助下，从党外合作到党内合作的转折点，是实现国共合作的重要一步。
李大钊见到孙中山，李大钊说如果不放弃，中国共产党会支持孙中山革命，孙中山说他最近非常关注中国共产党，他毫不夸张地说，从开明的感觉，孙中山问陈独秀为什么帮助国民党，陈独秀解释说这是为国家和人民的事业。陈独秀直言国名单内部问题，孙中山听后觉得陈独秀看问题一针见血。陈独秀告诉孙中山不要忽视中国的工农阶级，这个阶级梦想着改天换地，一定不要忽视这种蓬勃的力量。军队是武装的工农。我们用枪杆武装自己。现在我们必须改变弦，张开弦，利用工农的力量重建太阳和月亮的辉煌。孙中山同意李大钊的观点。虽然中国共产党成立不久，但它有着深刻的思想。孙中山送上自己的建国战略，让陈独秀带回来，让更多的共产党看一看，提出指正。陈独秀接手后，告诉孙中山，中国共产党不仅要建立一个新中国，还要建立一个新中国。
工人们示威，要求加薪，已经三个月没发工资了。军阀要求解散复工，否则会给他们好看的。在中国共产党的领导下，中国工人阶级意识迅速提高，工人运动蓬勃发展，中国共产党组织了香港海员罢工、安源路况罢工、京汉铁路罢工等，展示了中国工人阶级坚定的革命性和强大的战斗力，扩大了中国共产党在全国的影响力，为党与其他革命力量合作，为一些大革命准备了一些条件。
孙中山表示，国家名单内部派系众多，各自拉山头，中国革命如何成功。1923年1月1日，孙中山改组国名单，同年公开确立国民党联俄政策，是国民党成为具体有力的政党。孙中山于1923年2月返回广州，重建大元帅府，光复广州。1923年6月12日至22日，中国共产党第三次代表大会在广州正式召开。党的三大正确估计了孙中山的革命立场和国民党改组的可能性，决定共产党以个人身份加入国民党，实现国民党合作，明确规定党员加入国民党时，党必须保持思想组织独立，国民党合作步伐大大加快，国民党改组很快进入实施阶段。不久，孙中山准备召开中国国民党全国第一次代表大会。
毛润之接到去广州参加国民党大会的通知，杨开慧感叹中国革命的未来不一样，两人携手为中国共产党奋斗。孙中山在国民党第一次全国代表大会上提出了国家重组名单，并利用政党的力量改革了国家。国民党应当改变过去，总结经验。孙中山正式决定联合俄罗斯，共同迎接曙光，第一次国共合作成功，带动中国劳动人民参与国民革命。
毛泽东于1924年2月被国共两党派往国民党上海执行部工作。在广州大总统府，孙中山告诉蒋介石革命很难，愿意参加革命的人不多。团结对当前大局非常重要。虽然陈炯明被打败了，但他一直盯着它。国民党需要一支真正的革命军队来改造广东军队。云南军队的效果并不好。孙中山决定建立军事学院，并要求蒋介石做出贡献。孙中山是陆军军官学校的总理，廖仲恺是党的代表，蒋介石是黄埔军校的校长。
方志明、黄伟等人对军官学校非常关注，大家决定报考军官学校。
