林小庄找借口换房间，青木当然知道他不想住在自己的房间里。叶冲在房间里整理资料，他问封长庚檀香有个随身携带的笔记本，他需要这个东西。封长庚让他先回去，等他找到会送他过去。很快，冯长庚从警察局找到了檀香随身携带的笔记本。叶冲想找一个向清泉上野报告的人。冯长庚答应给他一个房间检查。于是，林小庄和叶冲偶然相遇，惊讶之余，林小庄迅速抱着青木，掩护叶冲离开。叶冲看到他们很担心，而林小庄也一直处于失神状态，青木离开后，他偷偷地去了叶冲的房间。
林小庄因为叶冲的死讯伤心了很久。他突然看到叶冲死了，复活了。他担心叶冲在这里会有危险。叶冲让他放心，楼下的店主是他们自己的人。如果他将来想联系叶冲，他可以通过他。得知何樱已安全到延安，叶冲便放心多了。然而，林小庄和叶冲的会面也在清泉上野的计划之内，清泉上野让青木给了林小庄更多的信息。叶冲收到清泉上野与海军作战的消息，非常焦虑，决定冒险。清泉纯子发现了叶冲的发报，这是她非常熟悉的发报方法和频率。
叶冲发现，清泉上野在东北培养了一批属于自己的海军部队，他从事香港复兴也是为了向自己的部队提供补给。叶冲需要看到檀香的继任者，广州很可能比上海更早被轰炸。檀香的继任者认为叶冲可能是日本人派来的诱饵，所以他拒绝轻易相信他。清泉上野得知后，让人帮叶冲拿到自己想要的计划，让他们知道自己想知道的，大幕即将拉开。
由于上级的不信任，叶冲很难过，封长庚安慰他这是有原因的。叶冲不小心得知他的父母也是共产党，冯长庚和檀香、叶冲的父母一起工作，同年也加入了中国共产党。清泉上野伪装成学者，接近叶冲的父母，导致他们被杀，然后叶冲被带回日本。那些年在日本，檀香从未放弃寻找叶冲，封长庚告诉叶冲，檀香希望他成为一个真正的革命者。宫本苍野也来到上海，在一个雨天，封长庚被杀。
清泉上野得知冯长庚死后非常生气，这对他们的计划影响太大了。清泉纯子告诉清泉上野，叶冲要求上级支持上海。清泉上野要求她发假电报，以确保叶冲能够接收和破译。他想通过叶冲钓到更大的鱼。清泉纯子忍住眼泪，发出一封电报，要求波雷部队整修完毕后上岸。林小庄得知封长庚被宫本苍野杀害，迅速将叶冲拉走，但叶冲拒绝了。清泉上野早就知道了。从他放开自己的那一刻起，他就知道叶冲会回到上海。为了获得更有效的信息，他只能与他合作。原来叶冲早就知道这是清泉上野的阴谋，之前的事情都是给他看的，这样才能获得更多有效的信息。
林小庄用酒店电话给叶冲打电话，在纸上记了一些东西，这是给清泉上野看的。宫本苍野发现后，迅速打印出来。清泉上野和宫本苍野都得到了假消息，叶冲将在万历仓库与檀香继任者见面，宫本苍野也赶到过去，准备杀死叶冲。这时林小庄又出现了，和叶冲一起抓住了宫本苍野。檀香根本没有继任者，这一切都是他们的计划。
