宫本苍野不了解佐藤大藏，称自己这次被叶冲陷害，但没有人相信。佐藤大藏明白清泉上野还有别的目的，也许是为了秋蝉。如果日本人想建造造船厂，让池城管理一家新的运输公司，池城必须选择同意，因为这是他了解清泉上野的唯一途径。叶冲忙着在电讯课上加班，清泉纯子想让他和清泉上野一起吃饭，他也拒绝了。如果能确认秋蝉在军政厅，佐藤大藏想找个人假装是秋蝉。
清泉上野来到宫本苍野。他看到了他发的电报。他知道清泉纯子对叶冲的感情，所以他知道她会犯一些错误。清泉上野希望宫本苍野告诉他文件的真实性。宫本苍野对他有些顾忌。清泉上野一眼就看出了他的顾虑，也明白了宫本苍野和佐藤大藏对他的恐惧。也许他们已经讨论过如何杀死他。清泉上野又问了一个刚才的问题，宫本苍野说他会对电报的真实性负责。清泉上野告诉他，把他调离军政厅是因为宫本苍野有更重要的任务。
清泉纯子搬到酒店和清泉上野住在一起。军部制定了新的作战计划，更换了密码簿。清泉纯子对此很好奇。毕竟，她甚至不知道，所以她要求清泉上野秘密告诉她什么是新密码簿，但清泉上野很生气。清泉纯子很快承认了自己的错误。清泉上野认真地告诉她，他这次来香港是为了配合新的战斗计划。清泉纯子是他唯一的血液，也是他唯一能相信的人。清泉上野发布了一项新计划，裁剪情报部门，监控香港的所有电话号码。佐藤大藏有些不满，叶冲更加担心。从现在开始，池城打电话给林小庄，他不能再接了。
叶冲想问清泉纯子，看看之前没有翻译过的密电。清泉纯子告诉叶冲不要再谈这件事了，否则会激怒清泉上野。林小庄给何颖带来了食物。叶冲最近很忙，让她照顾好自己。何颖正在整理一些密电碎片。整理好后，叶冲和林小庄会偷母本。何颖请林小庄帮她保护叶冲。
宫本失踪了。佐藤大藏联系不上他。他非常生气，下令把他找回来。叶冲来找林小庄拿干扰器。他们需要在海军司令部找到密码簿。他们没有通行证。叶冲想偷佐藤大藏的通行证。电信课配有雷达装置，服务厂关闭。叶冲应该回来。
叶冲用檀香常用的方式破译密电，他注意到了一些危险。叶冲告诉林小庄，这个组织已经找到了他们。这个组织正在呼叫秋蝉。电报内容是，东北的一支作战部队突然消失了，并携带了大量的生化武器。怀疑这与清泉上野突然来到香港有关。佐藤大藏最近被清泉上野打压得很厉害，一直借酒消愁，今晚也不例外。林小庄装作艺妓混在一起。佐藤大藏喝醉后，开始四处寻找通行证。佐藤大藏突然醒来，拿起剑砍了林小庄的腿。叶冲在关键时刻及时出现，他们一起勒死了佐藤大藏。
