1941年12月7日，日军空袭珍珠港，美国、英国、中国向日本宣战，太平洋战争爆发，香港沦陷。在日本长大的高级军官叶冲来到香港协助佐藤大藏组建香港宪兵。然而，叶冲已经选择为国家服务，代号秋蝉。他的在线檀香告诉叶冲，他的任务是潜伏在日本军队中破坏他们的计划。与美人鱼鹰接头的代号是明月的别枝惊鹊，微风在半夜鸣蝉。明天是叶冲的生日。檀香说她一直欠他一份礼物，所以她把告别定在明天。那天晚上，檀香被伏击，最后一颗子弹被包围自杀。
与此同时，香港地下联络站也被驻扎在香港的日本军官宫本苍野炸毁。唯一的联络员何勇与宫本苍野合作，见到了叶冲的接头对象鱼鹰。很快，宫本苍野发现了鱼鹰的身份，他知道秋蝉会来找鱼鹰。虽然联络站爆炸了，但秋蝉不知道，所以宫本苍野应该利用鱼鹰的身份找到秋蝉。鱼鹰没有屈服，被宫本苍野残忍开枪杀死。宫本苍野随后威胁其他联络人与他合作。这时，叶冲和佐藤大藏到达，得知鱼鹰被杀。叶冲很生气，佐藤大藏更生气，因为他不允许宫本苍野擅自行动。叶冲不敢相信，线上线下都死了，叶冲无法证明自己的身份。看着躺在地上的鱼鹰，他意识到这是他最困难的潜伏。宫本苍野下令审问剩下的人，如果审不出来就杀了他。叶冲及时杀了宫本苍野的线人，以保护佐藤大藏的名义杀了他。宫本苍野对此表示不满。
池城，香港池氏董事长，是一位思想前卫的爱国青年，包下了大世界。宫本苍野来到大世界为佐藤大藏接风，却被告知这里已经被池城包下来了，差点生气，叶冲及时上前解围，以双倍的价格到了包房。他刚刚找到了池城。他知道池城于1939年加入了中国共产党，并告诉刚刚回到香港的池城，我们党在香港地下组织遭受了毁灭性的打击。地下情报人员与组织失去了联系，联络站的同志们都死了。佐藤大藏让叶冲下面看看夜总会的热闹好玩，叶冲只好起身下楼。何刚需要池城重建香港地下党组织。然而，池城刚刚回到香港。他不知道这些事情。他希望在组织中找到一个更有能力的人。何刚把自己的联系方式给了池城，让他想清楚来找自己。
叶冲是中国人。宫本苍野对他的身份非常不满。佐藤大藏说他是中国人，但他不是。他从小就在清泉上野门下输了，和日本天皇一起上了清泉上野的课。宫本苍野仍然对他有戒心，认为叶冲沉默的表面隐藏着巨大的秘密。叶冲在吧台上要了一杯酒，听到池城在演奏，便上前和他一起来了一场四手联弹。宫本苍野告诉佐藤大藏，叶冲刚刚杀死了他的间谍。无聊的宫本苍野打碎了杯子，伪装成服务员准备逃跑的何刚被叫进去打扫。
叶冲和池城一见如故，正要交朋友的时候，佐藤大藏的人打电话给叶冲，说佐藤大藏要见他。池城准备离开的时候，何刚被宫本苍野发现身份，一枪杀死。池城眼睁睁地看着何刚落在自己面前，何刚拒绝让他上前保护池城。见证这一切的池城内心波涛汹涌，叶冲也有点惊讶。那天晚上，池城烧掉了何刚给他的地址。宫本苍野得到了重要的信息，一个神秘的人，代号秋蝉会来香港执行秘密任务，佐藤大藏说等待他的结果，旁边的叶冲心翻滚。
池城来到何刚给他的地址，遇到了何刚的副手魏国祥，得知何刚被杀，魏国祥伤心不已。
