池城被告知，明天将有一位代号为秋蝉的同志在盛吉制衣店与鱼鹰接头。出乎意料的是，鱼鹰和何刚相继被杀。他们现在要做的是联系和保护他而不是鱼鹰和秋蝉。池城说明天这一切都会交给他。第二天，盛记制衣店，宫本苍野扮老板鱼鹰等兔子，远处的池城记得他是杀了何刚的人，也意识到今天一定有事要发生。此时盛记制衣店，宫本苍野不怀好意地等着，而佐藤大藏和叶冲就在房间里，叶冲内心焦躁不安。
有一点，盛记制衣店门口停着一辆黄包车，一个穿着长衫的神秘男子进来，暗示明月别枝惊鹊。宫本苍野静静地回答，半夜微风鸣蝉。听到他们互换代号，佐藤大藏和叶冲在房间里并不平静。看到宫本苍野带着假秋蝉来到这里，叶冲冲冲冲过缝隙，用手表反射提醒他。宫本苍野开枪，假秋蝉匆匆逃跑，叶冲也赶紧跟着出去。假秋蝉中枪躲在巷子里，叶冲问他到底是谁，并表明了自己的身份。假秋蝉说他刚才不应该给自己暗示，只要他死了，真正的秋蝉叶冲就安全了，他的任务也完成了。叶冲想带他离开，但假秋蝉拿起枪自杀了。何刚赶来，发现叶冲拿着枪，身下躺着假秋蝉的尸体。而此时的叶冲，心早已崩溃。
何刚觉得秋蝉的死还有别的文章，他让魏国祥做了自己的司机，并让他查一下叶冲的资料。宫本苍野觉得刚才秋蝉遇到他时有点不寻常。他知道自己突然看到士兵手里戴着一块手表，突然意识到站在门后的叶冲很可能会用手表提醒对方。叶冲回忆起假秋蝉死亡的场景，无法释怀。想到他在上海遇到檀香的场景，当檀香买书时，他和老板讨价还价，叶冲帮他付钱。后来，叶冲不止一次救了檀香的命。檀香强烈建议叶冲加入共产党。虽然他在日本长大，养父是一名臭名昭著的日本军官，但他仍然是一个中国人。叶冲内心的信仰和理想是无法隐藏的。在后来的任务中，很多人为了掩护叶子而冲死，但檀香告诉他，他们的任务比生死更重要。
宫本苍野和叶冲在佐藤大藏面前对峙。他认为叶冲用手表警告秋蝉。他以前杀了他的线人，所以他不相信叶冲杀了秋蝉。叶冲说，在场的士兵都能看到。士兵们证实了这一点，秋蝉身上致命的子弹确实是从叶冲枪中发出的，宫本苍野顿时无话可说。叶冲咬着牙警告宫本苍野，如果他下次怀疑他，他永远不会给宫本苍野一丝情面。叶冲虽然躲过了这场灾难，但心里并没有松一口气，他的安全是同志们用生命换来的。叶冲问风纪布店老板一张照片，老板和鱼鹰店的何勇走得很近，池城也知道这条线索。由于何刚的死，日本人怀疑池城头上，池城并不打算退缩，还让人偷偷保护风纪布料店老板。
佐藤大藏告诉宫本苍野，叶冲身份复杂，背景特殊，在没有足够的证据证明他是异己之前，他们不是敌人。宫本苍野表面上答应了，但后面还在跟踪叶冲。池城也发现了叶冲的信息。虽然他很年轻，但他给人一种深不可测的感觉，但池城认为他可能是他们未来任务的一步。宫本苍野让人准备鱼鹰和何刚被叶冲杀害的照片送到香港，很快叶冲就被冠上了杀人魔王的称号。佐藤大藏得知后，让他以叶冲为诱饵引出抗日分子，也能一举两得证明叶冲的身份。但佐藤大藏不允许宫本苍野擅自对叶冲行动，否则就要他的命了。
叶冲很快就被香港各界盯上了，但池城觉得他和报纸上写的不一样。日本人发布了叶冲的“伟大成就”。佐藤大藏邀请叶冲和宫本苍野参加为期三天的庆祝酒会。魏国祥发现叶冲在上海时作恶多端，摧毁了许多据点。池城认为日本人发布这条消息只是为了激起爱国者的愤怒，并要求向上级汇报。池城很淡定，希望魏国祥能相信自己的做法。
