林小庄告诉叶冲，电话又响了，证明除了香江，还有其他同志。他还给了林小庄一个改装的联系方式，上海站的同志熟悉这种手段。叶冲把余教授提供的香港左翼分子名单交给了林小庄。他的一些同学是何英。他已经让何英通知他，剩下的人需要林小庄来做。宫本苍野发现了叶冲隐藏的简历信息，但清泉上野收养叶冲的原因却成了谜团，但这些漏洞恰恰证明了他的怀疑。叶冲也不知道余教授的细节，为什么他会说秋蝉没死这种话，虽然有很多疑点，但至少能引起佐藤大藏的兴趣。只是叶冲根本看不懂宫本苍野在做什么，总觉得他和佐藤大藏在背后策划着什么。
余教授扛不住身体，吴启飞替他治疗，余教授突然喷了一大口血吓了宫本苍野一跳。吴启飞说，余教授只能在一周后审讯，宫本苍野让他抓紧时间。唐峰告诉池城余教授，他在香港提供了一份左翼分子名单，他已经通知了老刘。唐风还告诉池城，金香现在不太好，就像变了一个人每天除了发呆就想池城一样，金香甚至可以为池城而死。池城却想顾全大局，现在他并不在乎这些孩子的爱情，但唐风却不太接受。宫本苍野带领人们抓住了余教授提供的左翼分子，但有些人逃跑了。岛不明白这些人是如何蒸发的，但宫本苍野认为这是一件好事，这证明了有人通风，金田是他的关键怀疑对象。
池城去找靳香，说唐风说了他们所有的对话。靳香非常生气。他想让池城不要相信唐风说的话，但他被池城猛烈的抱歉吓坏了。金香心里没有怪池城，害羞地说这让她很被动。事实上靳香很想要池城，他有很多重要的事情要做靳香也要理解，只要她能隔三差五地看池城。金香还告诉池城，她真的找到了共产党，并立即起身让唐风招募孙永喜。池城笑得很开心。池城与孙永喜见面，见到池城孙永喜也很激动，他想继续工作。池城说现在情况复杂，不方便他开始工作。佐藤大藏避开了叶冲，宫本苍野转移了余教授，叶冲心里有些慌乱，这到底是什么意思？叶冲的疑虑越来越多，他现在很被动，但他只能继续下去，即使他犯了错误。
叶冲偷偷跟着军政厅的车来到看守余教授的地方。吴启飞告诉宫本苍野煎药剩余的药渣一定要保管好，因为香港人不多，不安全。叶冲悄悄地把煎药剩下的药渣捡起来，随后宫本苍野召集大家聚集起来，一个接一个地搜寻。宫本苍野见叶冲在这里也就不足为奇了，叶冲提出去见余教授却被宫本苍野拒绝了，说他现在身体很虚弱，不适合见人。叶冲带着药渣去找林小庄，让他查一下，这是他们现在掌握的唯一线索。林小庄认为这些车是一种障碍，余教授很可能被藏在松源酒店。
林小庄请人接头调查药渣。蓝豹告诉陶宗博余教授，他已经被转移了。军政厅最近出了问题。他认为有什么大事要发生。老刘去烤鸡店拿走林小庄留下的药渣，然后去药店调查。老板说香港确实有一个人有这种药。他是黑市里的吴阎王和吴启飞。陶宗博让薛萍和蓝豹救余教授，他想和余教授一起回上海，这样他们就做出了巨大的贡献，军统总部肯定会奖励他们。叶冲打电话给池城，说下午2:30有一次全港新政府会议，希望池城一定要参加。池城很奇怪，怎么会是叶冲通知他开会呢？
唐风带人去找神医李功德，他是吴启飞的哥哥，但他们姓不同。吴启飞的生意不好，也伤害了李功德的儿子，所以李功德恨他。唐风希望李功德能约吴启飞出去，他是唯一能约吴启飞出去的人。林小庄跟踪了宫本苍野的一辆车，却发现他只是在兜圈子，说明这是他们迷惑叶冲的手段。宫本苍野来看余教授，想在这里审讯他。吴启飞给余教授灌药，余教授撑不住了，答应和他们合作。
