大家来到布拖山寨，阿黑热情地招待大家。烤羊、跳舞、喝酒、野象队和穿山甲的关系也被冻结了。为了救纳美腿被炸伤，霍姆斯在攻击狼窝时，懂得一点医术的纳美帮霍姆斯绑扎，两人的关系逐渐开始改变。到处追踪荒川，寻找卡恩的下落，但没有任何线索。当松本带着他的军队来到狼窝时，荒川告诉他卡恩被抢劫了。松本立即派出所有人去寻找卡恩的踪迹。马三、山鬼和阿黑发现霍姆斯要求他支付卡恩应得的报酬，霍姆斯答应没有问题，但此时此刻他没有现金，直到他回到保山给他们钱。马三和山鬼很无奈，阿黑嘴上什么也没说，却开始打自己的算盘。徐四海和秦国忠早已失踪，曾是同一军校的同学，死党，却因信仰不同而参加了不同的政党。但他们曾经喜欢过同一个女人，他们军校医院的护士林若梅。林若梅还是选择了徐四海。在她与徐四海结婚的婚宴上，徐四海突然接到共产党的紧急任务，不辞而别。林若梅心碎了。当徐四海回来找林若梅时，她嫁给了她最好的朋友秦国忠，徐四海只要求这个朋友好好照顾她最喜欢的女人。现在两人重逢，徐四海问林若梅的情况，秦国忠说林若梅已经失踪很久了。
