由于共产党与国民党之间的物质纠纷，重庆命令顾成武先将卡恩不交给他人。大野对松本和荒川的死非常生气，他命令昆明谍报站立即获得卡恩的消息。宋飞为救老王而痛苦，另一方面，逮捕内部间谍已经到了白热化阶段，他甚至怀疑约翰。日本间谍逮捕了约翰的未婚妻玛丽。当玛丽看到抓住自己的人是她的朋友朱丽叶时，她是真正的日本间谍。秦国忠知道这样做是不对的，但出于军人的天职，他还是控制了卡恩。乔丹控制了秦国忠，双方陷入僵局。最后，卡恩同意跟随秦国忠，命令乔丹释放秦国忠。徐四海闻声赶到，想说服秦国忠，但没有成功。当他们走远时，霍姆斯恳求徐四海说服秦国忠。徐四海动之以情，懂之以理，秦国忠终于同意暂时放下两党内的矛盾，先把卡恩送回昆明。顾成武将军和陈士庸将军正在讨论如何让美国在不让美国人翻脸的情况下向国军发送大量物资。陈士庸旁边有人偷偷听了他们的谈话。宋飞和卡尔登秘密提审了约翰。
