卡恩，美国飞虎队的王牌飞行员，带领他的下属约翰和其他人驾驶P-40战斗机画鲨鱼头，执行常规护航任务。缅甸仰光司令部高桥将召开紧急会议。卡恩立即派出一群飞行员击落卡恩上校，活捉他，因为他掌握了日本帝国命运的重要线索。日本飞行员立即出发，驾驶日本零战斗机冲向卡恩所在的滇西。他们很快咬住了卡恩，飞虎队与他展开了一场惊心动魄的战斗。最后，卡恩的固定飞机被击中机翼并坠毁。卡恩不得不跳伞降落在滇西原始森林的无人区。仰光司令部立即派驻附近九州联队指挥官松本中佐逮捕。在滇西森林的另一个地方，八路军“穿山甲”游击队队长华刚带领其他队员刚刚与一支日本队进行了一场遭遇战。他们还看到了飞虎队和日本队之间的空战，一架飞虎队飞机被击落。经验丰富的华刚立即带领队员们赶到卡恩坠落的地方。昆明美国顾问团回到驻地的约翰向威尔逊将军报告了卡恩被击落的过程。威尔逊将军知道卡恩的重要性，并准备派伞兵特遣部队空降到卡恩坠落的地方进行救援。跳伞后，卡恩严重受伤，落入原始莽林。醒来后，他烧毁了所有的信息，陷入昏迷。此时松本中佐带领的九州联队已到达卡恩降落区，并展开地毯式搜索。路过何嘉土司的孟管家和土司府的卫队长何召发现了他，并带他去找地方躲避。出乎意料的是，一队日军发现了这一点。卡恩试图举枪自杀，但被松本拦住，打晕了他，把他送到战俘集中营，叫做“狼窝”，交给荒川监狱长看守。“狼窝”戒备森严，关有山官，江湖各路人士，各国战俘。伞兵特遣队空降至卡恩降落区，但在他们降落之前，昆明美军顾问团拦截了日军，得知他们的行动并采取了行动。昆明试图呼叫伞兵特遣队，但他们已经被日军埋伏，只有一人被俘。第一轮营救行动结束后，美军立即准备派出地面部队进行营救。盟军国民党远征军为他挑选了刚刚获得英国骑士勋章的远征军少校秦国忠。而共产党则把这个任务交给看到卡恩跳伞的“穿山甲”。秦国忠刚刚走出骑士勋章的受勋仪式，就被一群人拦下，关在暗室里，被严刑拷打。
