飞机终于降落在148机场。宋飞想发现日本间谍单独与卡恩接触。顾成武将来昆明，朱丽叶得到情报，她下令暗杀顾成武。然而，这一行动已经被宋飞的情报站监控。就在这群人要开始的时候，宋飞的部队一个个抓住了这些间谍，包括准备逃跑的朱丽叶。昆明日军情报网被彻底摧毁。宋飞和卡恩独自来到机场旁边的小木屋，立即控制了他。宋飞拿出海伦的信，要求卡恩说出他的秘密。卡恩坚决拒绝了，宋飞拿出了美国开发的药物，它可以让人们无意识地说出他所知道的一切。飞机上的砍刀在玩望远镜。他不小心看到宋飞在给卡恩注射东西。秦国忠和徐四海立刻悄悄地来到小屋前。卡恩一冲进去就昏迷了。宋飞用枪指着秦国忠，要求他不要轻举妄动，因为飞机上的霍姆斯等人已经被下药昏迷了。李凯也冲了进来，宋飞命令李凯支付秦国忠等人的枪。原来李凯是宋飞的下属，宋飞也参与了，因为他的派系在党内被清查。无奈之下，他和德国人联手，准备劫持卡恩，只是为了保护自己。这时，舒尔茨冲了进来。当宋飞要求离开杀死秦国忠时，李凯不忍心向舒尔茨开枪，但被舒尔茨杀害。而且舒尔茨也被冲进来的霍姆斯等人杀死了。这时，由大野率领的日军也来了。宋飞终于弃暗投明，决定戴罪立功。宋飞和副官跑到另一个方向吸引日军，卡尔登也变成了卡恩，吸引了日军的注意。其他人带卡恩上飞机。为了阻止敌人，乔丹争取飞机起飞的时间，冲向日军。但被日军打伤。砍刀冲下去接乔丹，没想到砍刀自己也受伤了。秦国忠也跳下飞机去救砍刀。这时，飞机在日军的狂轰滥炸中启动。但是他们俩没有赶上飞机。大野破腹自杀，因为他最终没有抓住卡恩。载着卡恩的运输机终于飞上了天空。
