大野和松本在河边设立了重要关卡，准备拦截救援队。营救队伍分为两种方式，一种是徐四海带领化装成卡恩的秃鹰和其他队员吸引日军的注意，另一种是秦国忠带领卡恩等人到贺家土司府。徐四海一到河边，就被日军包围，队员木吉在战斗中牺牲，秃鹰在战争中受伤。在昆明美军顾问团，司机大牛在威尔逊的车里放了炸药，当他准备逃跑时，被宋飞抓住了。威尔逊很幸运没有受伤，因为他没有上车，因为他和一个女记者说话。原来大牛是黑桃Q。在阿郎的带领下，秦国忠等人来到何佳土司府。何佳土司原来是阿郎的叔叔。何佳土司一直认为阿郎是日本人的走狗。救援队的人来帮忙解释，他才知道阿郎是情报员。何嘉土司招待营救队员先住，徐四海等人随后赶到。何嘉土司的一对儿女旺乔和朵玛此时正好赶回来。霍姆斯、秦国忠和霍姆斯总是认为有人一直在泄露营救队的秘密。但我还是分析不出谁是间谍。为了安全起见，救援队关闭了电台。秃鹰受伤很严重，昏迷了好几次。但由于没有药物，林若梅无法施救。这时，山猫终于意识到了父亲的价值，认出了父亲，一直守护着他。
