罗斯福和赫尔国务卿决定禁止向日本出口航空汽油、钢铁，包括废钢。在《美日友好通商航海条约》到期失效之日，蒋介石感叹“苦苦待变”终于取得了成果。然而，东条英国飞机非常生气，决定对重庆政府施加沉重打击。
思子心急，久子应招加入“劳军慰问团”，希望随军到中国再见儿子和部一郎。
阿南唯畿兴奋地发现了薛岳的弱点：傲慢，立即通知参谋部制定再次进攻长沙的作战计划。薛岳评价阿南唯畿为“乳臭小儿”，参谋长吴逸志劝他不要掉以轻心。吕云泽报告截听到日寇批准“进攻长沙作战计划”，薛岳立即召开作战会议。得知第九战区已能破译皇军密电码，中野承诺尽快向波田发送新密电码。薛岳武断认为阿南唯畿一定是三路进攻、分兵合击的老把戏，从而安排了作战策略。阿南唯畿则预料薛岳骄兵必败，决定先在大云山假攻。得知密码已被中方破译，阿南唯畿下令用旧密码发送假电文，国军截获的假电文正好消除了薛岳的最后一丝疑虑。
