面对日寇二师增援华北的紧急情况，薛岳、彭中华迅速做出反应，决定主攻鄂南。随后薛岳大获全胜，兴奋的蒋介石决定立即停止在香港与日本的接触。
随后汪精卫担任南京国民政府主席，日寇决定大规模扩军，以迅速解决中国事变。
白崇禧在解释情况图时突然发出防空警报，蒋介石、薛岳等将军冷静下来。薛岳向蒋介石报告说，赣北已经歼灭了数千名敌人几个月，蒋介石告诉他防止突然袭击。吕云泽接到薛岳的指示，河内运输武器和鄂南伏击两起案件并案调查，一定要发现鬼魂。
日本少年和部一郎即将上战场，母亲久子请行人在“千人针”上缝上一个又一个针结，送别年幼的儿子。
圆和一郎决定进攻
