1938年10月25日。
武汉笼罩在日本强大的海、陆、空炮火中。蒋介石临时飞往长沙。在飞机上，他再次拿出毛泽东的《论持久战》。武汉被遗弃后的第二天，延安窑洞内的毛泽东庄严地分析了湖南的重要战略地位和地形优势。朱德指示八路军驻湘通讯处全力配合国军抗日战争。
日本内阁五首相意见分歧。天皇最终同意保守政策，对中国保守派和坚定打击派各执一词。在第十一军司令官冈村宁次的带领下，日军向临湘、岳阳大踏步前进，并在河北岸驻扎了新墙，给长沙造成了巨大的军事压力。
赣北万家岭战役由第一兵团总司令薛岳指挥，在中日开战以来取得了罕见的胜利。然而，政府宣布弃守武汉的阴霾消失了万家岭守军战役的喜悦。薛岳誓与长沙共存的战斗宣言鼓舞了数万名士兵，震撼人心的抗日口号在山上回荡。
长沙仍然很繁荣，布商何湘岚和小警察李本忠的婚礼突然被日军轰炸打断。李本忠赶回警察局，差点被炸死。轰炸后，长沙城一片混乱。八路军驻湘通讯处迅速行动起来，维持秩序，搭棚施粥。
在南岳军事会议上，蒋介石愤怒地谴责了日本的外交照片，100多名国家军事将领坐在危险中，观众保持安静。军事委员会军事训练部长兼副总参谋长白崇禧建议退役衡阳，薛岳反驳白崇禧，长沙永不放弃！第二天，蒋介石宣布退役衡阳，并指示将军们认真学习持久战，所有将军都感到惊讶。
弃守长沙的传闻在长沙爆发，军政机关和富人纷纷撤离。湖南省委主席张志忠严格规定，擅自离职、逃离长沙的军政官员应当作出逃兵处置。蒋介石在行政部门秘密命令张志忠大火焚城。张志忠鼓起勇气多次奋斗，仍不得不按照命令部署焚城计划。
回到长沙市的张志忠，召集警察司令冯伟、警察第二团团长徐坤、警察局长文重福，明确表示蒋介石焚城密令。三人收到焚城计划，各自回去部署。八路军驻湘通讯处主任彭中华硬闯省政府，询问焚城计划是否属实。出乎意料的是，潜伏在警察局的敌特分子发现了这一绝密计划。在敌特分子散布谣言、切断电话的伎俩和伪装攻击城市的误导下，原本严格的焚城计划慌乱启动。突然间，千年古城变成了人间炼狱...
