柯丽娟有罪，想死，被陈明云安慰。得知国军胜利的原因是日军情报被国军拦截，另一方面，国军在火力配置上已经超过了日军，陈明云向日军波田间谍小组报告了这些情报。吕辉跟踪陈明云和波田，几乎被发现，然后向彭中华报告了陈明云的怀疑。
在圆部和一郎剖腹自杀后，阿南唯畿继任日本第11军司令官，第一件事就是命令木下勇调查薛岳的所有信息。松井命中野调查国军第10军、第74军武器配备情况，秘密报告被国军情报处截获，吕云泽通知有关方加强警惕。中野得知上高会战中国军伤兵都在长沙北门，认为有机可乘。他派特务石井伪装成第79军士兵，询问伤兵的武器配置，但被马维原抓获，他去看望母亲周永莲。李玉堂得知中野特工队对我军武器装备进行了调查，决定让反特工组织逮捕中野特工队。
当近卫首相等人召开会议时，东条英机闯入，提出必须在御前会议上裁决对美国是和是战。
