根据地址，陈明韵派人暗查柯丽娟的背景资料，试图控制家人，让柯丽娟的父亲用同意王精卫和平主义的语气给女儿写信。
游击训练班的学生被彭中华分成两组进行抗日战争演习，由国民党魏军上校和李本忠领导。魏军一直不相信彭中华的教导，但最终李本忠在彭中华的指挥下击败了魏军。魏军被说服了，他也改变了对彭中华的看法。
宋子良成功地向美国借钱。与此同时，在香港，日本和国民党之间的秘密谈判也开始了。在这次谈判中，中国一直避重就轻，态度让日本难以捉摸。事实证明，国民党并不真诚地与日本谈判，只是为了拖延日本的时间。
当时陆军大臣的东条英机看到香港旷日持久，没有任何进展，终于忍不住了。他抛开内阁，独自进宫见天皇，煽动了天皇的战争情绪。
为了配合“香港和谈”，日本对中国防地发动进攻，旨在迫使蒋介石在谈判桌前屈服。1940年5月7日，冈村宁次调动武力突然对枣阳发动进攻。不到十天，枣阳就沦陷了。
