黄县长摆出一盒金条，引诱潘天雄，提醒潘天雄只要说三个字就能拿到金条。潘天雄不相信天上有好东西。直到米岛和岩井出现，他才发现发生了什么。原来黄县长已经和日本人勾结了。
岩井提醒潘天雄，只要涪江是日本人的领土，他就可以得到金条。潘天雄视日本人为敌人，拒绝了岩井的要求，不给岩井任何面子。虽然日本人与中国签订了马关条约，获得了中国领土的一部分，但涪江不在马关条约的内容中，因此涪江属于中国领土。
日军想在涪江发展贸易。因为潘天雄驻扎在当地，日军只是把船靠在河边，不敢轻易上岸。潘天雄得知日本船进涪江，派妙玉三人去了解。
三个女人去河边打麻将，勾引日本船长。日本船长不知道该怎么办。他高兴地和妙玉打麻将，提醒他们如果输了麻将，就要听从安排。
妙玉和香玉故意输给了日本船长，跟着日本船长上船。岸边摆摊的店主担心妙玉姐妹的安全，批评易敏轻易上船。所有住在涪江的人都知道日本人是好色成性的。妙玉姐妹生得像花一样玉。他们中的大多数人都受到了日本船长的青睐。日本船长邀请他们上船。当然，他们没有任何好意。
黄县长在涪江任职后不久，鱼民鼓励潘天雄征税。潘天雄同情人民的感受，拒绝按照黄县长的指示收集人民辛苦赚来的钱。他非常生气，黄县长吹胡子盯着他，对潘天雄无能为力。
许多长期受到压迫的人出去上街，组成了一个游行队，走向县政府，一路喊着打倒刘翔。人民的巨大势头震惊了黄县长。黄县长急忙命令潘天雄带领军队镇压参加游行的人民。潘天雄明确是非，了解人民的痛苦，拒绝成为官方的爪牙来欺负人民。
所有游行的人都喊着口号来到县政府门口。黄县长惊慌失措，迅速打电话给远在成都的刘翔，讲述了造反游行的故事。
刘湘得知自己成了人民讨伐的目标，勃然大怒，命令黄县长让潘天雄通电话。
