1935年3月，川陕根据地红四军渡过嘉陵江，前往川西北与中央红军会合。蒋介石聚集了30万川军，分六条路阻挡，其中一条路来到九龙山。这时，九龙山的土匪越来越多。这让当地人感到恐慌和不安。
活跃在九龙山的土匪出鬼没，抢劫了这名男子。黄县长带领当地富裕家庭拦住路经县城的川军司令潘天雄，命令人们举起一篮子裹着红纸的海洋，要求潘天雄为人民消灭九龙山的土匪。
潘天雄在黄县长的邀请下搬到黄府。他从黄县长那里得知九龙山是由一名女土匪占领的。他高兴地接受了黄县长赠送的海洋，关闭了广播电台，暂时停止了与上级的联系，并计划带领军队攻击九龙山。
国共两军交战期间，国军高官田军长向总部发出支援。川军土匪压制总司令刘翔无法联系负责支援田军长的潘天雄，猜测潘天雄很可能会关闭行军电台。
支援田军长迫在眉睫。刘翔命令下属给潘天雄发电文。如果潘天雄没有如期赶到嘉陵江支援田军长，刘翔决定处决潘天雄。
马来财是著名的大财主。方圆数中的财产以马家族的名义出现。九龙山的女土匪劫持了马家族的一个家庭，决定向马来财索要数万大洋。
九龙山的女土匪由妙玉和香玉姐妹领导。他们打扮得漂漂亮亮，下山给马来财发了一封信，让马来财为赎人做好准备。他们碰巧遇到了孙二娘，她欺负了马家丁马五的摊位。
妙玉和香玉虽然出身土匪，但嫉恶如仇，是非分明。姐妹俩一起教马五一，离开的时候给孙二娘送了很多大洋，告诉孙二娘带着大洋另谋高就。
妙玉姐妹穿着西装打扮成男人，引起了潘天雄的注意。潘天雄用眼睛认识人，一眼就看穿了姐妹俩的真实身份，决定在瓮里抓龟，收服姐妹俩。
马来财富不仁，欺负男霸女，宴请潘天雄时压迫穷人。潘天雄眼里怒不可遏。因为他想引诱妙玉姐妹出现，他压抑自己的愤怒，和马来财一起吃饭。
妙玉姐妹出现，为天行道开枪杀死了马来财。潘天雄趁机召唤埋伏在高墙上的士兵。几十把步枪瞄准了妙玉姐妹。他们成了瓮中的乌龟。
潘天雄不费一兵一卒活捉姐妹俩，心情愉快，命令下属把马来财的财产全部给劳苦大众。
