大发潜入日军营地外，接到了炸毁日军火库的敢死队。因为敢死队的成员没有逃离营地，大发心情沉重，躲在营地外熬了一夜，第二天黎明带领队伍撤离。
绝大多数参加敢死队的人都是熊大锤的手下。熊大锤心情沉重，因为几个手下没人回来。大发不敢告诉潘天雄真相。潘天雄以为出国留学的儿子潘仁杰死于海难。看到大发泪流满面，潘天雄以为大发只是为了牺牲敢死队而难过。
敢死队圆满完成任务，炸毁大量日军武器，给日军沉重打击，潘天雄为敢死队感叹，安抚泪流满面的大发。
潘仁杰和他的一个同伴在执行敢死任务时生存了下来。他们没有全身而退，落入了日军长官饭岛。
米岛派人给黎城发了一封信。熊大锤和香玉出城拿信，故意把骑马送信的人从马上拉下来。香玉打算一枪打死信使。熊大锤遵守两国交战不砍马的规定，拍下马，强迫信使徒步返回日军营地。
潘天雄收到一封信，知道他的儿子潘仁杰生活在这个世界上，大眼泪告诉潘天雄原因和后果，潘天雄在酒店被暗杀，暗杀者是潘仁杰。从国外留学回来的潘仁杰加入了爱国青年组织，听取了领导人的指示，认为他的父亲潘天雄是一个叛徒。
潘天雄得知真相悲喜交加，妙玉对潘仁杰的生活经历充满好奇，在潘天雄的讲述下对潘仁杰有了一定的了解。
潘仁杰14岁时，潘天雄命令征服一名经常骚扰人民的土匪。土匪的领导人是郑万年。他曾带领军队作战，具有很高的军事素质。潘天雄花了很多精力包围郑万年，但他的妻子因为一时的粗心而落入了郑万年手中。
郑万年与潘天雄谈条件，要求四川布防图，一旦郑万年掌握了布防图，四川人民就会不安。
潘天雄为了顾全大局，只能不情愿地放弃妻子，虽然他灭了郑万年，但却与儿子潘仁杰产生了隔阂。
潘仁杰和他的同伴被日本军队关在营地里。他们全力以赴杀死一名日本军队，并带走一辆摩托车逃离营地。潘仁杰的同伴在驾驶过程中被跟在后面的日本军队开枪杀死。潘仁杰弃车逃进路边的森林，与随后的日本军队发生了激烈的枪战。
